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SWA
Shah Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 433 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.81%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.52%
Posición
79
Nuevas
79
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 64.6 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 30.2 M |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 26.8 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 26.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.06% |
| 2 | Tecnología | 6.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.45% |
| 4 | Finanzas | 3.89% |
| 5 | Industriales | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 67.6 M | 15.6% |
+993,630
| Nuevas | +USD 64.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 33.2 M | 7.65% |
+277,415
| Nuevas | +USD 30.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 27.1 M | 6.25% |
+136,988
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 26.8 M | 6.19% |
+355,328
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 26.8 M | 6.19% |
+654,401
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 26.6 M | 6.14% |
+508,683
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 20.6 M | 4.76% |
+391,169
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20 M | 4.61% |
+99,777
| Nuevas | +USD 20.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.6 M | 4.28% |
+223,937
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 16.7 M | 3.86% |
+48,732
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 16.6 M | 3.84% |
+650,752
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 13.4 M | 3.09% |
+271,062
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 12.7 M | 2.94% |
+30,288
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.9 M | 2.29% |
+134,952
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 9.07 M | 2.09% |
+351,228
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 8.04 M | 1.86% |
+1,178,653
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 7.79 M | 1.8% |
+72,892
| Nuevas | +USD 8.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 7.3 M | 1.68% |
+93,651
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.72 M | 1.32% |
+19,764
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 4.84 M | 1.12% |
+15,992
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.38 M | 1.01% |
+8,758
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.9 M | 0.9% |
+77,195
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 3.77 M | 0.87% |
+69,060
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 3.15 M | 0.73% |
+31,002
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.13 M | 0.49% |
+8,930
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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DCM
Revisión del portafolio de Shah Wealth Advisors en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Shah Wealth Advisors, que reveló 79 posiciones con un valor de USD 433 M. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Su mayor posición es BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 993,630 acciones con un valor de USD 67.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Shah Wealth Advisors en T2 2026 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 993,630 acciones por un valor de USD 67.6 M.
- Las diez principales posiciones de Shah Wealth Advisors representan 66% de su cartera de USD 433 M en T2 2026.
- Shah Wealth Advisors reportó 79 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Shah Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.