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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 9,5 mi | 0,1% |
86.336
-3.038
| -3% | -US$ 320 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 9,44 mi | 0,09% |
107.595
-4.561
| -4% | -US$ 413 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
153
Progressive
PGR
US$ 135 bi
| US$ 9,43 mi | 0,09% |
43.156
-422
| -1% | -US$ 85 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
154
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,4 bi
| US$ 9,39 mi | 0,09% |
107.919
-11.961
| -10% | -US$ 996 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 8,81 mi | 0,09% |
81.866
-9.046
| -10% | -US$ 967 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
156
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 8,61 mi | 0,09% |
85.487
+67.937
| +387% | +US$ 6,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 8,59 mi | 0,09% |
71.853
-2.107
| -3% | -US$ 231 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
158
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| US$ 8,52 mi | 0,09% |
53.135
+853
| +2% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Williams Companies
WMB
US$ 86,2 bi
| US$ 8,48 mi | 0,08% |
114.017
-272
| -0,2% | -US$ 20 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
160
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 8,34 mi | 0,08% |
64.900
-1.702
| -3% | -US$ 199 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
161
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 8,32 mi | 0,08% |
66.883
-27.033
| -29% | -US$ 4,69 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
162
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 8,18 mi | 0,08% |
24.186
+689
| +3% | +US$ 221 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,84 bi
| US$ 8,15 mi | 0,08% |
72.224
-4.670
| -6% | -US$ 509 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
164
Tema Durable Quality ETF
TOLL
US$ 43 mi
| US$ 8,12 mi | 0,08% |
194.607
-17.713
| -8% | -US$ 676 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Argan
AGX
US$ 4,52 bi
| US$ 8,12 mi | 0,08% |
10.173
+1.790
| +21% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,45 bi
| US$ 8,03 mi | 0,08% |
992.629
-46.924
| -5% | -US$ 396 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 7,94 mi | 0,08% |
49.031
-1.695
| -3% | -US$ 257 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
168
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 7,89 mi | 0,08% |
67.651
-3.483
| -5% | -US$ 475 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,7 bi
| US$ 7,78 mi | 0,08% |
131.880
-10.874
| -8% | -US$ 642 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
170
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 7,74 mi | 0,08% |
40.818
-1.007
| -2% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
171
NatWest
NWG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,68 mi | 0,08% |
435.673
+46.910
| +12% | +US$ 754 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
172
KB Financial Group
KB
US$ 39,8 bi
| US$ 7,68 mi | 0,08% |
73.162
+7.478
| +11% | +US$ 790 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 7,56 mi | 0,08% |
81.949
+499
| +0,6% | +US$ 45,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
174
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 7,5 mi | 0,08% |
10.517
+1.798
| +21% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 7,47 mi | 0,07% |
43.949
-9.658
| -18% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.