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Insight Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
16,99%
Retorno est. (1 ano)
28,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
+28,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,5%
Retorno est. (5 anos)
+76,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,5 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,95%
Posição
206
Nova
23
Aumentada
93
Reduzida
68
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 10,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 18,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 12,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,04% |
| 2 | Tecnologia | 15,44% |
| 3 | Saúde | 6,77% |
| 4 | Energia | 4,83% |
| 5 | Bens industriais | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 37,4 mi | 3,7% |
247.018
+31.588
| +15% | +US$ 4,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,15 bi
| US$ 36,9 mi | 3,65% |
885.376
+206.204
| +30% | +US$ 8,74 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 33,7 mi | 3,34% |
486.949
-2.808
| -0,6% | -US$ 193 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 33,1 mi | 3,27% |
161.957
-9.446
| -6% | -US$ 1,86 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 30,5 mi | 3,02% |
445.844
+25.518
| +6% | +US$ 1,84 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 29,6 mi | 2,92% |
576.138
-79.844
| -12% | -US$ 4,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,48 bi
| US$ 29,4 mi | 2,91% |
345.059
+89.112
| +35% | +US$ 7,33 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
| US$ 29,1 mi | 2,88% |
1.138.827
+33.112
| +3% | +US$ 846 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 27,4 mi | 2,71% |
138.537
-12.949
| -9% | -US$ 2,56 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 25,7 mi | 2,54% |
330.227
+13.268
| +4% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2 bi
| US$ 22,9 mi | 2,26% |
309.237
+7.530
| +2% | +US$ 573 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 22,4 mi | 2,21% |
+626.335
| Nova | +US$ 23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 20,8 mi | 2,06% |
387.160
+3.505
| +0,9% | +US$ 191 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 20,2 mi | 2% |
61.398
+592
| +1% | +US$ 185 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,53 bi
| US$ 19,7 mi | 1,95% |
+761.713
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 863 mi
| US$ 19,4 mi | 1,92% |
383.452
-174.229
| -31% | -US$ 8,83 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 17,7 mi | 1,75% |
+397.559
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 17,6 mi | 1,74% |
+384.496
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 15,8 mi | 1,56% |
47.432
+114
| +0,2% | +US$ 36,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,18 bi
| US$ 15,6 mi | 1,54% |
255.416
-130.316
| -34% | -US$ 8,01 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 14,9 mi | 1,47% |
126.132
-157
| -0,1% | -US$ 19,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 13,1 mi | 1,29% |
66.724
-5.821
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 151 mi
| US$ 12,2 mi | 1,21% |
388.918
+12.248
| +3% | +US$ 384 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 319 mi
| US$ 11,4 mi | 1,13% |
566.973
-197.355
| -26% | -US$ 4,08 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,8 bi
| US$ 11,4 mi | 1,13% |
+107.147
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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HP
DPC
Revisão da carteira de Insight Wealth Strategies no T3 2026
No T3 2026, Insight Wealth Strategies detinha 206 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Insight Wealth Strategies mostra 23 novas, 93 aumentaram, 68 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 626.335 ações no valor de US$ 22,4 mi. A maior venda foi de Invesco Variable Rate Preferred ETF, estimada em US$ 22,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Insight Wealth Strategies no T3 2026 foi iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 626.335 ações no valor de US$ 22,4 mi.
- Insight Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,74 mi.
- A maior redução de Insight Wealth Strategies em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, com um corte estimado de US$ 18,2 mi.
- Insight Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Preferred ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,7 mi.
- As dez maiores posições de Insight Wealth Strategies representam 31% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- Insight Wealth Strategies abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Insight Wealth Strategies caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Insight Wealth Strategies referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.