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Insight Wealth Strategies

Insight Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 16,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,95 %
Position
206
Neu
23
Aufgestockt
93
Reduziert
68
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+23 Mio. $
2
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+18,9 Mio. $
3
IGLB-Symbol
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+18,4 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+18,3 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+10,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+22,7 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+18,7 Mio. $
3
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+18,2 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+13,7 Mio. $
5
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,04 %
2 Technologie 15,44 %
3 Gesundheitswesen 6,77 %
4 Energie 4,83 %
5 Industrie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,7 %
247.018
+31.588
+15 % +4,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LVHI-Symbol
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,65 %
885.376
+206.204
+30 % +8,74 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,34 %
486.949
-2.808
-0,6 % -193.132 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
33,1 Mio. $ 3,27 %
161.957
-9.446
-6 % -1,86 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
VCLT-Symbol
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,02 %
445.844
+25.518
+6 % +1,84 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
PAAA-Symbol
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,92 %
576.138
-79.844
-12 % -4,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GARP-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,91 %
345.059
+89.112
+35 % +7,33 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FLTR-Symbol
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,88 %
1.138.827
+33.112
+3 % +846.482 $
2026 Q2
1 Quartal
VLUE-Symbol
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,71 %
138.537
-12.949
-9 % -2,56 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,54 %
330.227
+13.268
+4 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VPLS-Symbol
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,26 %
309.237
+7.530
+2 % +573.454 $
2026 Q1
2 Quartale
USHY-Symbol
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,21 %
+626.335
Neu +23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,06 %
387.160
+3.505
+0,9 % +190.925 $
2026 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2 %
61.398
+592
+1 % +184.853 $
2019 Q2
29 Quartale
BCI-Symbol
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,95 %
+761.713
Neu +18,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TFLR-Symbol
16
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
19,4 Mio. $ 1,92 %
383.452
-174.229
-31 % -8,83 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,75 %
+397.559
Neu +18,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGLB-Symbol
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,74 %
+384.496
Neu +18,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,56 %
47.432
+114
+0,2 % +36.616 $
2018 Q4
31 Quartale
IDMO-Symbol
20
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,54 %
255.416
-130.316
-34 % -8,01 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,47 %
126.132
-157
-0,1 % -19.578 $
2023 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,29 %
66.724
-5.821
-8 % -1,07 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
HFGM-Symbol
23
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
150 Mio. $
12,2 Mio. $ 1,21 %
388.918
+12.248
+3 % +383.512 $
2025 Q3
4 Quartale
CDX-Symbol
24
Simplify High Yield ETF
CDX
317 Mio. $
11,4 Mio. $ 1,13 %
566.973
-197.355
-26 % -4,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IGV-Symbol
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,13 %
+107.147
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Havemeyer Place Greenwich, Connecticut 1,01 Mrd. $ AUM
Nan Fung Trinity
Nan Fung Trinity Central, Hong Kong, Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPC
Dream Peak Capital Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Insight Wealth Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Insight Wealth Strategies 206 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Insight Wealth Strategies für Q3 2026 weist 23 neu, 93 erhöht, 68 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 626.335 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Variable Rate Preferred ETF mit einem geschätzten Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Insight Wealth Strategies im Q3 2026 war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 626.335 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Insight Wealth Strategies hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Insight Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
  • Insight Wealth Strategies hat seine Position in Invesco Variable Rate Preferred ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Insight Wealth Strategies machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Insight Wealth Strategies eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Insight Wealth Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Insight Wealth Strategies für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .