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Insight Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
16.99%
1년 추정 수익률
28.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
+28.81%
3년 예상 수익률
+83.5%
5년 예상 수익률
+76.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$1354만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.95%
보유액
206
신규
23
증가
93
축소
68
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2296만 |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$1892만 |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$1845만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1827만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1074만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$2265만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1867만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1817만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$1365만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$1222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.04% |
| 2 | 정보기술 | 15.44% |
| 3 | 건강관리 | 6.77% |
| 4 | 에너지 | 4.83% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3744만 | 3.7% |
247,018
+31,588
| +15% | +US$470만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$3693만 | 3.65% |
885,376
+206,204
| +30% | +US$874만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3373만 | 3.34% |
486,949
-2,808
| -0.6% | -US$19.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3307만 | 3.27% |
161,957
-9,446
| -6% | -US$186만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$3054만 | 3.02% |
445,844
+25,518
| +6% | +US$184만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$2955만 | 2.92% |
576,138
-79,844
| -12% | -US$410만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$2942만 | 2.91% |
345,059
+89,112
| +35% | +US$733만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$2914만 | 2.88% |
1,138,827
+33,112
| +3% | +US$84.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$2743만 | 2.71% |
138,537
-12,949
| -9% | -US$256만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$2569만 | 2.54% |
330,227
+13,268
| +4% | +US$109만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$2289만 | 2.26% |
309,237
+7,530
| +2% | +US$57.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$2237만 | 2.21% |
+626,335
| 신규 | +US$2296만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2081만 | 2.06% |
387,160
+3,505
| +0.9% | +US$19.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2017만 | 2% |
61,398
+592
| +1% | +US$18.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$1971만 | 1.95% |
+761,713
| 신규 | +US$1892만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$1936만 | 1.92% |
383,452
-174,229
| -31% | -US$883만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1766만 | 1.75% |
+397,559
| 신규 | +US$1827만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$1756만 | 1.74% |
+384,496
| 신규 | +US$1845만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1580만 | 1.56% |
47,432
+114
| +0.2% | +US$3.66만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1559만 | 1.54% |
255,416
-130,316
| -34% | -US$801만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1485만 | 1.47% |
126,132
-157
| -0.1% | -US$1.96만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$1306만 | 1.29% |
66,724
-5,821
| -8% | -US$107만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.5억
| US$1219만 | 1.21% |
388,918
+12,248
| +3% | +US$38.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17억
| US$1144만 | 1.13% |
566,973
-197,355
| -26% | -US$408만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$145억
| US$1141만 | 1.13% |
+107,147
| 신규 | +US$1074만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
Insight Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Insight Wealth Strategies의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.2억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Insight Wealth Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 93개 증가, 68개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF으로, 626,335주를 보유했으며 가치는 US$2237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Variable Rate Preferred ETF으로, 추정 금액은 US$2265만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Insight Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF으로, US$2237만 상당의 626,335주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Insight Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$874만 규모예요.
- Insight Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF이며, 추정 감소액은 US$1817만예요.
- Insight Wealth Strategies는 2026년 3분기에 Invesco Variable Rate Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Insight Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 31%를 차지해요.
- Insight Wealth Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Insight Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$10.1억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Insight Wealth Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.