我們已在上線！
進一步了解
Insight Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
16.99%
1年估算報酬率
28.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
+28.81%
3年估算報酬率
+83.5%
5年估算報酬率
+76.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
-US$1354萬
(-1.3%)
資金流向
-US$240萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.95%
持股
206
新
23
增持
94
減碼
67
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2296萬 |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$1892萬 |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$1845萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1827萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1074萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$2265萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1867萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1817萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$1365萬 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$1222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.04% |
| 2 | 資訊科技 | 15.44% |
| 3 | 醫療保健 | 6.77% |
| 4 | 能源 | 4.83% |
| 5 | 工業 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$3744萬 | 3.7% |
247,018
+31,588
| +15% | +US$470萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4億
| US$3693萬 | 3.65% |
885,376
+206,204
| +30% | +US$874萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$3373萬 | 3.34% |
486,949
-2,808
| -0.6% | -US$19.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4575億
| US$3307萬 | 3.27% |
161,957
-9,446
| -6% | -US$186萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3億
| US$3054萬 | 3.02% |
445,844
+25,518
| +6% | +US$184萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$2955萬 | 2.92% |
576,138
-79,844
| -12% | -US$410萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.7億
| US$2942萬 | 2.91% |
345,059
+89,112
| +35% | +US$733萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$2914萬 | 2.88% |
1,138,827
+33,112
| +3% | +US$84.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$2743萬 | 2.71% |
138,537
-12,949
| -9% | -US$256萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$2569萬 | 2.54% |
330,227
+13,268
| +4% | +US$109萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$2289萬 | 2.26% |
309,237
+7,530
| +2% | +US$57.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254億
| US$2237萬 | 2.21% |
+626,335
| 新 | +US$2296萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$2081萬 | 2.06% |
387,160
+3,505
| +0.9% | +US$19.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$2017萬 | 2% |
61,398
+592
| +1% | +US$18.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3億
| US$1971萬 | 1.95% |
+761,713
| 新 | +US$1892萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.61億
| US$1936萬 | 1.92% |
383,452
-174,229
| -31% | -US$883萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$1766萬 | 1.75% |
+397,559
| 新 | +US$1827萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2億
| US$1756萬 | 1.74% |
+384,496
| 新 | +US$1845萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1580萬 | 1.56% |
47,432
+114
| +0.2% | +US$3.66萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1億
| US$1559萬 | 1.54% |
255,416
-130,316
| -34% | -US$801萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$1485萬 | 1.47% |
126,132
-157
| -0.1% | -US$1.96萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1306萬 | 1.29% |
66,724
-5,821
| -8% | -US$107萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.48億
| US$1219萬 | 1.21% |
388,918
+12,248
| +3% | +US$38.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.2億
| US$1144萬 | 1.13% |
566,973
-197,355
| -26% | -US$408萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$1141萬 | 1.13% |
+107,147
| 新 | +US$1074萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
HP
DPC
Insight Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Insight Wealth Strategies持有206個部位，管理資產為US$10.1億，較前一季的US$10.2億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Insight Wealth Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增23項、增加94檔、減碼67檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共626,335股，價值US$2237萬。 最大的一筆賣出是Invesco Variable Rate Preferred ETF，估計金額為US$2265萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Insight Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共買進626,335股，價值US$2237萬。
- Insight Wealth Strategies在2026年第3季增持Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF的幅度最大，估計增加US$874萬。
- Insight Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計減持了US$1817萬。
- Insight Wealth Strategies於2026年第3季完全出清Invesco Variable Rate Preferred ETF，估計賣出金額為US$2265萬。
- 在2026年第3季，Insight Wealth Strategies的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占31%。
- Insight Wealth Strategies在2026年第3季新增了23個部位，並平倉12個部位。
- Insight Wealth Strategies的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$10.1億。
根據Insight Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。