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Insight Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 1011 M
Rotación
16.99%
Rendimiento estimado a 1 año
28.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.5 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.95%
Posición
206
Nuevas
23
Aumentadas
93
Reducidas
68
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 23 M |
| 2 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 10.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 18.2 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 12.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.04% |
| 2 | Tecnología | 15.44% |
| 3 | Salud | 6.77% |
| 4 | Energía | 4.83% |
| 5 | Industriales | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 37.4 M | 3.7% |
247,018
+31,588
| +15% | +USD 4.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6150 M
| USD 36.9 M | 3.65% |
885,376
+206,204
| +30% | +USD 8.74 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 33.7 M | 3.34% |
486,949
-2,808
| -0.6% | -USD 193 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 33.1 M | 3.27% |
161,957
-9,446
| -6% | -USD 1.86 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7663 M
| USD 30.5 M | 3.02% |
445,844
+25,518
| +6% | +USD 1.84 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 29.6 M | 2.92% |
576,138
-79,844
| -12% | -USD 4.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3484 M
| USD 29.4 M | 2.91% |
345,059
+89,112
| +35% | +USD 7.33 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3547 M
| USD 29.1 M | 2.88% |
1,138,827
+33,112
| +3% | +USD 846 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9116 M
| USD 27.4 M | 2.71% |
138,537
-12,949
| -9% | -USD 2.56 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 25.7 M | 2.54% |
330,227
+13,268
| +4% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2002 M
| USD 22.9 M | 2.26% |
309,237
+7,530
| +2% | +USD 573 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 22.4 M | 2.21% |
+626,335
| Nuevas | +USD 23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 20.8 M | 2.06% |
387,160
+3,505
| +0.9% | +USD 191 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 331 mil M
| USD 20.2 M | 2% |
61,398
+592
| +1% | +USD 185 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
15
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3523 M
| USD 19.7 M | 1.95% |
+761,713
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 863 M
| USD 19.4 M | 1.92% |
383,452
-174,229
| -31% | -USD 8.83 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 17.7 M | 1.75% |
+397,559
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2694 M
| USD 17.6 M | 1.74% |
+384,496
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 15.8 M | 1.56% |
47,432
+114
| +0.2% | +USD 36.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4183 M
| USD 15.6 M | 1.54% |
255,416
-130,316
| -34% | -USD 8.01 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 14.9 M | 1.47% |
126,132
-157
| -0.1% | -USD 19.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 13.1 M | 1.29% |
66,724
-5,821
| -8% | -USD 1.07 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 151 M
| USD 12.2 M | 1.21% |
388,918
+12,248
| +3% | +USD 384 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 319 M
| USD 11.4 M | 1.13% |
566,973
-197,355
| -26% | -USD 4.08 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 11.4 M | 1.13% |
+107,147
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
DPC
Revisión del portafolio de Insight Wealth Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Insight Wealth Strategies mantenía 206 posiciones valuadas en USD 1011 M, un 1.3% menos que los USD 1025 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Insight Wealth Strategies muestra 23 nuevos, Aumentaron 93, 68 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 626,335 acciones con un valor de USD 22.4 M. La mayor venta fue Invesco Variable Rate Preferred ETF, por un valor estimado de USD 22.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Insight Wealth Strategies en T3 2026 fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 626,335 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- Insight Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.74 M.
- La mayor reducción de Insight Wealth Strategies durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, con un recorte estimado de USD 18.2 M.
- Insight Wealth Strategies cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Preferred ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.7 M.
- Las diez principales posiciones de Insight Wealth Strategies representan 31% de su cartera de USD 1011 M en T3 2026.
- Insight Wealth Strategies abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Insight Wealth Strategies cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1011 M.
Según el Informe 13F de Insight Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.