Insight Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Insight Wealth Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Insight Wealth Strategiesは$10.1億相当のポジションを206件保有しており、前四半期の$10.2億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Insight Wealth Strategiesの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、93件増加しました、68件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は626,335株、評価額は$2237万でした。 最も大きな売却はInvesco Variable Rate Preferred ETFで、推定額は$2265万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Insight Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFで、株数は626,335株、評価額は$2237万でした。
• Insight Wealth Strategiesは2026年第3四半期にFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$874万でした。
• Insight Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定$1817万相当を減らしました。
• Insight Wealth Strategiesは2026年第3四半期にInvesco Variable Rate Preferred ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2265万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Insight Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの31%を占めています。
• Insight Wealth Strategiesは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Insight Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$10.1億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のInsight Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。