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DF
Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 461 mil | 0,2% |
1.852
+305
| +20% | +US$ 77,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 978 mi
| US$ 456 mil | 0,2% |
16.022
-7.057
| -31% | -US$ 212 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 444 mil | 0,19% |
20.290
-7.099
| -26% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 409 mil | 0,18% |
3.004
+1
| +0% | +US$ 145 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 402 mil | 0,17% |
1.721
+67
| +4% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 398 mil | 0,17% |
3.831
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 395 mil | 0,17% |
1.112
+8
| +0,7% | +US$ 2,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,2 bi
| US$ 390 mil | 0,17% |
2.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 382 mil | 0,16% |
1.648
-86
| -5% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 381 mil | 0,16% |
15.169
-5
| -0% | -US$ 129 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 371 mil | 0,16% |
+817
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 361 mil | 0,16% |
4.677
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
63
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 355 mil | 0,15% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 355 mil | 0,15% |
3.509
-2.853
| -45% | -US$ 299 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 351 mil | 0,15% |
4.321
-458
| -10% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 348 mil | 0,15% |
6.791
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 330 mil | 0,14% |
1.186
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 316 mil | 0,14% |
8.678
-14
| -0,2% | -US$ 511 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 305 mil | 0,13% |
4.030
+1.680
| +71% | +US$ 127 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,98 bi
| US$ 303 mil | 0,13% |
15.685
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 279 mil | 0,12% |
612
+179
| +41% | +US$ 75,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 279 mil | 0,12% |
306
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 273 mil | 0,12% |
12.385
+10
| +0,1% | +US$ 237 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,13 bi
| US$ 272 mil | 0,12% |
4.310
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 249 mil | 0,11% |
2.700
+1.265
| +88% | +US$ 117 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.