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Churchill Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,21 bi
Giro
31,58%
Retorno est. (1 ano)
19,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,46%
Retorno est. (1 ano)
+19,91%
Retorno est. (3 anos)
+84,39%
Retorno est. (5 anos)
+162,19%
Retorno est. (10 anos)
+484,01%
AUM
US$ 9,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,33 bi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 370 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,75%
Posição
190
Nova
34
Aumentada
53
Reduzida
61
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 399 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 211 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 42,2 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 20,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 306 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 173 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 51,9 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 24,7 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,91% |
| 2 | Tecnologia | 4,41% |
| 3 | Financeiro | 2,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Saúde | 1,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,22 bi | 13,22% |
9.619.802
+380.012
| +4% | +US$ 42,2 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 721 mi | 7,83% |
1.307.145
-49.601
| -4% | -US$ 24,7 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 659 mi | 7,16% |
1.067.120
+21.558
| +2% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 528 mi | 5,73% |
10.077.535
-34.901
| -0,3% | -US$ 1,73 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 513 mi | 5,57% |
826.375
+3.123
| +0,4% | +US$ 1,79 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 491 mi | 5,33% |
864.054
-2.895
| -0,3% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 455 mi | 4,93% |
+5.482.208
| Nova | +US$ 399 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 453 mi | 4,91% |
2.561.737
+4.637
| +0,2% | +US$ 783 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 433 mi | 4,7% |
3.991.642
-27.271
| -0,7% | -US$ 2,69 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 311 mi | 3,37% |
2.305.920
-384.531
| -14% | -US$ 51,9 mi |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 271 mi | 2,95% |
798.988
+6.164
| +0,8% | +US$ 1,93 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 252 mi | 2,73% |
1.705.208
-12.166
| -0,7% | -US$ 1,66 mi |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 247 mi | 2,68% |
2.325.524
-3.204.488
| -58% | -US$ 306 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 235 mi | 2,55% |
532.670
+1.194
| +0,2% | +US$ 495 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 224 mi | 2,43% |
+946.160
| Nova | +US$ 211 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 220 mi | 2,39% |
+916.637
| Nova | +US$ 200 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 218 mi | 2,37% |
2.008.352
-4.242
| -0,2% | -US$ 434 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 190 mi | 2,06% |
2.344.665
+22.412
| +1% | +US$ 1,82 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 79,7 mi | 0,87% |
1.952.894
+930
| +0% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 79,4 mi | 0,86% |
287.866
-9.393
| -3% | -US$ 2,04 mi |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 61,4 mi | 0,67% |
388.633
+16.368
| +4% | +US$ 2,06 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 52,2 mi | 0,57% |
104.880
+2.818
| +3% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 51 mi | 0,55% |
380.670
+50.400
| +15% | +US$ 5,7 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,1 mi | 0,52% |
234.672
+8.898
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 40,8 mi | 0,44% |
242.896
+1.057
| +0,4% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Churchill Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Churchill Management detinha 190 posições avaliadas em US$ 9,21 bi, alta de 17% em relação a US$ 7,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Churchill Management alocou US$ 370 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 34 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 5.482.208 ações no valor de US$ 455 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 306 mi.
- A maior compra de Churchill Management no T2 2025 foi Vanguard Information Technology ETF: 5.482.208 ações no valor de US$ 455 mi.
- Churchill Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior redução de Churchill Management em T2 2025 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 306 mi.
- Churchill Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 173 mi.
- As dez maiores posições de Churchill Management representam 63% de sua carteira de US$ 9,21 bi no T2 2025.
- Churchill Management abriu 34 novas posições e encerrou 26 em T2 2025.
- O valor da carteira de Churchill Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Churchill Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.