Winthrop Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

Winthrop Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Winthrop Advisory Group는 US$14.8억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.2억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.

Winthrop Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8988만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan New York Tax Free Bond ETF으로, 146,850주를 보유했으며 가치는 US$737만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.

• Winthrop Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan New York Tax Free Bond ETF으로, US$737만 상당의 146,850주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winthrop Advisory Group로, 추정 증가액은 US$913만 규모예요.
• Winthrop Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
• Winthrop Advisory Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Winthrop Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 62%를 차지해요.
• Winthrop Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Winthrop Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$14.8억에 이르렀어요.

2026년 7월 17일에 제출된 Winthrop Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.