Winthrop Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Winthrop Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Winthrop Advisory Groupは235銘柄を保有し、保有額は$14.8億でした。前四半期の$12.2億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Winthrop Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$8988万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち132銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan New York Tax Free Bond ETFで、保有株数は146,850株、評価額は$737万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$143万相当を売却しました。

• Winthrop Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan New York Tax Free Bond ETFで、株数は146,850株、評価額は$737万でした。
• Winthrop Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$913万でした。
• Winthrop Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$143万相当を減らしました。
• Winthrop Advisory Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Winthrop Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの62%を占めています。
• Winthrop Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Winthrop Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$14.8億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のWinthrop Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。