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Vestor Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
25.87%
1년 추정 수익률
51.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.22%
1년 예상 수익률
+51.04%
3년 예상 수익률
+186.4%
5년 예상 수익률
+293.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$2.11억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.8%
보유액
317
신규
41
증가
125
축소
109
청산됨
41
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+US$2.09억 |
| 2 |
Archer Aviation
ACHR
|
+US$1.14억 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$8612만 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$8287만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$6738만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9454만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6428만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5669만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5617만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$5445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.27% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 금융 | 16.39% |
| 4 | 필수소비재 | 12.36% |
| 5 | 건강관리 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| US$9264만 | 5.81% |
+19,586,681
| 신규 | +US$1.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7억
| US$7819만 | 4.91% |
700,914
+700,714
| +350,357% | +US$2.09억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$7600만 | 4.77% |
379,844
+368,691
| +3,306% | +US$6682만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2118억
| US$6413만 | 4.02% |
181,495
+180,686
| +22,334% | +US$5785만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5351만 | 3.36% |
71,452
+68,859
| +2,656% | +US$1605만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$5164만 | 3.24% |
247,022
+246,172
| +28,961% | +US$2038만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
7
Aon
AON
US$621억
| US$5020만 | 3.15% |
210,617
+208,858
| +11,874% | +US$6738만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4640만 | 2.91% |
122,835
+98,036
| +395% | +US$8612만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4591만 | 2.88% |
327,999
+320,882
| +4,509% | +US$2534만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$4366만 | 2.74% |
133,396
+132,212
| +11,167% | +US$1310만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
Clorox
CLX
US$105억
| US$3569만 | 2.24% |
398,177
+397,327
| +46,744% | +US$3814만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Equinix
EQIX
US$973억
| US$3350만 | 2.1% |
+32,136
| 신규 | +US$3440만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$3264만 | 2.05% |
+56,556
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
INTW
US$3.28억
| US$3169만 | 1.99% |
+26,970
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3019만 | 1.89% |
40,308
-29,911
| -43% | -US$2178만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2942만 | 1.85% |
52,237
+49,835
| +2,075% | +US$300만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2930만 | 1.84% |
58,947
+52,712
| +845% | +US$2534만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$2729만 | 1.71% |
330,839
+328,665
| +15,118% | +US$966만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Waste Management
WM
US$907억
| US$2715만 | 1.7% |
79,139
+78,744
| +19,935% | +US$1751만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2675만 | 1.68% |
25,121
+23,833
| +1,850% | +US$444만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$2664만 | 1.67% |
167,878
+164,084
| +4,325% | +US$8287만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2447만 | 1.54% |
239,240
-47,357
| -17% | -US$487만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$2444만 | 1.53% |
51,176
+50,720
| +11,123% | +US$1081만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$2392만 | 1.5% |
55,208
+6,808
| +14% | +US$35.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2312만 | 1.45% |
+19,276
| 신규 | +US$72.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Vestor Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vestor Capital는 US$15.9억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Vestor Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.23억을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 125개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Archer Aviation으로, 19,586,681주를 보유했으며 가치는 US$9264만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$9454만 규모 줄였습니다.
- Vestor Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Archer Aviation으로, US$9264만 상당의 19,586,681주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Krystal Biotech 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vestor Capital로, 추정 증가액은 US$2.09억 규모예요.
- Vestor Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9454만예요.
- Vestor Capital는 2026년 2분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$1561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vestor Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 38%를 차지해요.
- Vestor Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Vestor Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Vestor Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.