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Sound View Wealth Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
26.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.53%
1년 예상 수익률
+26.11%
3년 예상 수익률
+73%
5년 예상 수익률
+92.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.1억
AUM 성장
+US$1.41억
(+9.6%)
자금 흐름
-US$461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.93%
보유액
461
신규
39
증가
122
축소
223
청산됨
21
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$1169만 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$341만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$298만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$294만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$1232만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$664만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$167만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.98% |
| 4 | 금융 | 5.77% |
| 5 | 산업재 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7804만 | 4.84% |
269,682
-5,080
| -2% | -US$145만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$5209만 | 3.23% |
2,150,618
+101,644
| +5% | +US$246만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4625만 | 2.87% |
231,124
+3,162
| +1% | +US$65만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$4389만 | 2.72% |
1,895,010
+128,660
| +7% | +US$298만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$4208만 | 2.61% |
1,666,571
+103,999
| +7% | +US$263만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7억
| US$4098만 | 2.54% |
1,880,024
+133,680
| +8% | +US$292만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$3568만 | 2.21% |
1,472,485
-508,772
| -26% | -US$1232만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3492만 | 2.17% |
93,606
-441
| -0.5% | -US$17.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$3225만 | 2% |
882,918
-207
| -0% | -US$7.41천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$2759만 | 1.71% |
1,323,935
+141,091
| +12% | +US$294만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2680만 | 1.66% |
22,347
-46
| -0.2% | -US$4.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2656만 | 1.65% |
38,673
-106
| -0.3% | -US$7.07만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$2648만 | 1.64% |
899,798
-17,901
| -2% | -US$51.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2601만 | 1.61% |
70,286
-82
| -0.1% | -US$2.93만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$2533만 | 1.57% |
1,005,519
+99,859
| +11% | +US$252만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$2357만 | 1.46% |
197,243
-3,645
| -2% | -US$39.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2124만 | 1.32% |
89,124
+257
| +0.3% | +US$6.45만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2077만 | 1.29% |
63,442
-1,199
| -2% | -US$37.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2062만 | 1.28% |
28,000
-278
| -1% | -US$19.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2019만 | 1.25% |
57,156
-894
| -2% | -US$32만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1970만 | 1.22% |
83,264
-4,125
| -5% | -US$94.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1930만 | 1.2% |
51,102
-3,830
| -7% | -US$154만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1761만 | 1.09% |
49,269
+131
| +0.3% | +US$4.72만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$1747만 | 1.08% |
193,846
-728
| -0.4% | -US$6.05만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1708만 | 1.06% |
89,670
+893
| +1% | +US$15.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Sound View Wealth Advisors Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sound View Wealth Advisors Group 측은 US$16.1억 상당의 461개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Sound View Wealth Advisors Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 122개 증가, 223개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,496주를 보유했으며 가치는 US$77.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1232만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sound View Wealth Advisors Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$77.3만 상당의 3,496주를 매수했어요.
- Sound View Wealth Advisors Group 측이 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1169만 규모예요.
- Sound View Wealth Advisors Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$1232만예요.
- Sound View Wealth Advisors Group 측은 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sound View Wealth Advisors Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Sound View Wealth Advisors Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Sound View Wealth Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$16.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Sound View Wealth Advisors Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.