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Sound View Wealth Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1611 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
26.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+73%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+9.6%)
Flujo de capital
-USD 4.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.93%
Posición
461
Nuevas
39
Aumentadas
122
Reducidas
223
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 6.64 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.98% |
| 2 | Tecnología | 17.22% |
| 3 | Salud | 7.98% |
| 4 | Finanzas | 5.77% |
| 5 | Industriales | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 78 M | 4.84% |
269,682
-5,080
| -2% | -USD 1.45 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3999 M
| USD 52.1 M | 3.23% |
2,150,618
+101,644
| +5% | +USD 2.46 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 46.2 M | 2.87% |
231,124
+3,162
| +1% | +USD 650 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4005 M
| USD 43.9 M | 2.72% |
1,895,010
+128,660
| +7% | +USD 2.98 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4118 M
| USD 42.1 M | 2.61% |
1,666,571
+103,999
| +7% | +USD 2.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3379 M
| USD 41 M | 2.54% |
1,880,024
+133,680
| +8% | +USD 2.92 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2847 M
| USD 35.7 M | 2.21% |
1,472,485
-508,772
| -26% | -USD 12.3 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 34.9 M | 2.17% |
93,606
-441
| -0.5% | -USD 178 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 32.3 M | 2% |
882,918
-207
| -0% | -USD 7.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2696 M
| USD 27.6 M | 1.71% |
1,323,935
+141,091
| +12% | +USD 2.94 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 26.8 M | 1.66% |
22,347
-46
| -0.2% | -USD 47 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 26.6 M | 1.65% |
38,673
-106
| -0.3% | -USD 70.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 26.5 M | 1.64% |
899,798
-17,901
| -2% | -USD 511 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 26 M | 1.61% |
70,286
-82
| -0.1% | -USD 29.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1791 M
| USD 25.3 M | 1.57% |
1,005,519
+99,859
| +11% | +USD 2.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 23.6 M | 1.46% |
197,243
-3,645
| -2% | -USD 399 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 21.2 M | 1.32% |
89,124
+257
| +0.3% | +USD 64.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 20.8 M | 1.29% |
63,442
-1,199
| -2% | -USD 372 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 20.6 M | 1.28% |
28,000
-278
| -1% | -USD 191 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 20.2 M | 1.25% |
57,156
-894
| -2% | -USD 320 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 19.7 M | 1.22% |
83,264
-4,125
| -5% | -USD 947 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 19.3 M | 1.2% |
51,102
-3,830
| -7% | -USD 1.54 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 17.6 M | 1.09% |
49,269
+131
| +0.3% | +USD 47.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.08% |
193,846
-728
| -0.4% | -USD 60.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 17.1 M | 1.06% |
89,670
+893
| +1% | +USD 153 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sound View Wealth Advisors Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sound View Wealth Advisors Group mantenía 461 posiciones por un valor de USD 1611 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 1470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sound View Wealth Advisors Group muestra 39 nuevos, Aumentaron 122, 223 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,496 acciones con un valor de USD 773 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sound View Wealth Advisors Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,496 acciones por un valor de USD 773 k.
- Sound View Wealth Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Sound View Wealth Advisors Group durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Sound View Wealth Advisors Group cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 703 k.
- Las diez principales posiciones de Sound View Wealth Advisors Group representan 27% de su cartera de USD 1611 M en T2 2026.
- Sound View Wealth Advisors Group abrió 39 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sound View Wealth Advisors Group aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1611 M.
Según el Informe 13F de Sound View Wealth Advisors Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.