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Sound View Wealth Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,61 bi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
26,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,53%
Retorno est. (1 ano)
+26,11%
Retorno est. (3 anos)
+73%
Retorno est. (5 anos)
+92,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,93%
Posição
461
Nova
39
Aumentada
122
Reduzida
223
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 6,64 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,98% |
| 2 | Tecnologia | 17,22% |
| 3 | Saúde | 7,98% |
| 4 | Financeiro | 5,77% |
| 5 | Bens industriais | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 78 mi | 4,84% |
269.682
-5.080
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 52,1 mi | 3,23% |
2.150.618
+101.644
| +5% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 46,2 mi | 2,87% |
231.124
+3.162
| +1% | +US$ 650 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 43,9 mi | 2,72% |
1.895.010
+128.660
| +7% | +US$ 2,98 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 42,1 mi | 2,61% |
1.666.571
+103.999
| +7% | +US$ 2,63 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,38 bi
| US$ 41 mi | 2,54% |
1.880.024
+133.680
| +8% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,84 bi
| US$ 35,7 mi | 2,21% |
1.472.485
-508.772
| -26% | -US$ 12,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 34,9 mi | 2,17% |
93.606
-441
| -0,5% | -US$ 178 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,9 bi
| US$ 32,3 mi | 2% |
882.918
-207
| -0% | -US$ 7,41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,69 bi
| US$ 27,6 mi | 1,71% |
1.323.935
+141.091
| +12% | +US$ 2,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 26,8 mi | 1,66% |
22.347
-46
| -0,2% | -US$ 47 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 26,6 mi | 1,65% |
38.673
-106
| -0,3% | -US$ 70,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,1 bi
| US$ 26,5 mi | 1,64% |
899.798
-17.901
| -2% | -US$ 511 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 26 mi | 1,61% |
70.286
-82
| -0,1% | -US$ 29,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,79 bi
| US$ 25,3 mi | 1,57% |
1.005.519
+99.859
| +11% | +US$ 2,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 23,6 mi | 1,46% |
197.243
-3.645
| -2% | -US$ 399 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 21,2 mi | 1,32% |
89.124
+257
| +0,3% | +US$ 64,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 20,8 mi | 1,29% |
63.442
-1.199
| -2% | -US$ 372 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 20,6 mi | 1,28% |
28.000
-278
| -1% | -US$ 191 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 20,2 mi | 1,25% |
57.156
-894
| -2% | -US$ 320 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 19,7 mi | 1,22% |
83.264
-4.125
| -5% | -US$ 947 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 19,3 mi | 1,2% |
51.102
-3.830
| -7% | -US$ 1,54 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 17,6 mi | 1,09% |
49.269
+131
| +0,3% | +US$ 47,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 17,5 mi | 1,08% |
193.846
-728
| -0,4% | -US$ 60,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 17,1 mi | 1,06% |
89.670
+893
| +1% | +US$ 153 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sound View Wealth Advisors Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sound View Wealth Advisors Group detinha 461 posições avaliadas em US$ 1,61 bi, alta de 9,6% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sound View Wealth Advisors Group mostra 39 novas, 122 aumentaram, 223 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.496 ações no valor de US$ 773 mil. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sound View Wealth Advisors Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.496 ações no valor de US$ 773 mil.
- Sound View Wealth Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Sound View Wealth Advisors Group em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Sound View Wealth Advisors Group encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 703 mil.
- As dez maiores posições de Sound View Wealth Advisors Group representam 27% de sua carteira de US$ 1,61 bi no T2 2026.
- Sound View Wealth Advisors Group abriu 39 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sound View Wealth Advisors Group subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sound View Wealth Advisors Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.