Windsor Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$112만	매도	4,087 -129	-3%	-US$3.5만	0.2%	62
2023 Q2	US$104만	매도	4,216 -52	-1%	-US$1.16만	0.19%	65
2023 Q1	US$92만	매도	4,268 -38	-0.9%	-US$9.19천	0.18%	68
2022 Q4	US$107만	매수	4,306 +6	+0.1%	+US$1.31천	0.22%	65
2022 Q3	US$76.4만	매수	4,300 +3	+0.1%	+US$548	0.19%	74
2022 Q2	US$74만	매도	4,297 -3,833	-47%	-US$80.8만	0.19%	76
2022 Q1	US$176만	매도	8,130 -62	-0.8%	-US$1.3만	0.33%	60
2021 Q4	US$179만	매도	8,192 -962	-11%	-US$19.4만	0.33%	65
2021 Q3	US$178만	매수	9,154 +752	+9%	+US$15.7만	0.37%	53
2021 Q2	US$183만	매수	8,402 +392	+5%	+US$9.05만	0.4%	52
2021 Q1	US$186만	매수	8,010 +1,553	+24%	+US$32.2만	0.44%	47
2020 Q4	US$118만	매수	6,457 +27	+0.4%	+US$4.58천	0.3%	68
2020 Q3	US$105만	매수	6,430 +2,006	+45%	+US$28.2만	0.3%	71
2020 Q2	US$56만	매도	4,424 -13	-0.3%	-US$1.54천	0.18%	116
2020 Q1	US$51.5만	매도	4,437 -400	-8%	-US$5.11만	0.21%	110
2019 Q4	US$71.4만	매도	4,837 -99	-2%	-US$1.38만	0.26%	90
2019 Q3	US$59.2만	매도	4,936 -555	-10%	-US$7.05만	0.26%	100
2019 Q2	US$75만	매수	5,491 +820	+18%	+US$10.8만	0.33%	88
2019 Q1	US$63.3만	매도	4,671 -24	-0.5%	-US$3.19천	0.36%	86
2018 Q4	US$59.7만	매수	4,695 +265	+6%	+US$3.45만	0.41%	75
2018 Q3	US$67.6만	보유	4,430	–	–	0.44%	68
2018 Q2	US$60.1만	매수	4,430 +220	+5%	+US$3.29만	0.47%	60
2018 Q1	US$62만	매수	4,210 +533	+14%	+US$8.42만	0.52%	48
2017 Q4	US$57.9만	매수	+3,677	신규	+US$51만	0.5%	53

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 CAT 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 3.1% 줄였어요. 약 US$3.5만 규모를 매도해, 현재 US$112만 상당의 4,087주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #62예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$186만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,404개가 2023년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$112만 상당의 Caterpillar 주식 4,087주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 Caterpillar 주식 129주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.5만 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #62위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 Caterpillar 보유 규모는 2021년 1분기에 US$186만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,404개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.