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de Windsor Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.12 M Vender
4,087
-129
-3% -USD 35 k 0.2% 62
2023
Q2 		USD 1.04 M Vender
4,216
-52
-1% -USD 11.6 k 0.19% 65
2023
Q1 		USD 920 k Vender
4,268
-38
-0.9% -USD 9.19 k 0.18% 68
2022
Q4 		USD 1.07 M Comprar
4,306
+6
+0.1% +USD 1.31 k 0.22% 65
2022
Q3 		USD 764 k Comprar
4,300
+3
+0.1% +USD 548 0.19% 74
2022
Q2 		USD 740 k Vender
4,297
-3,833
-47% -USD 808 k 0.19% 76
2022
Q1 		USD 1.76 M Vender
8,130
-62
-0.8% -USD 13 k 0.33% 60
2021
Q4 		USD 1.79 M Vender
8,192
-962
-11% -USD 194 k 0.33% 65
2021
Q3 		USD 1.78 M Comprar
9,154
+752
+9% +USD 157 k 0.37% 53
2021
Q2 		USD 1.83 M Comprar
8,402
+392
+5% +USD 90.5 k 0.4% 52
2021
Q1 		USD 1.86 M Comprar
8,010
+1,553
+24% +USD 322 k 0.44% 47
2020
Q4 		USD 1.18 M Comprar
6,457
+27
+0.4% +USD 4.58 k 0.3% 68
2020
Q3 		USD 1.05 M Comprar
6,430
+2,006
+45% +USD 282 k 0.3% 71
2020
Q2 		USD 560 k Vender
4,424
-13
-0.3% -USD 1.54 k 0.18% 116
2020
Q1 		USD 515 k Vender
4,437
-400
-8% -USD 51.1 k 0.21% 110
2019
Q4 		USD 714 k Vender
4,837
-99
-2% -USD 13.8 k 0.26% 90
2019
Q3 		USD 592 k Vender
4,936
-555
-10% -USD 70.5 k 0.26% 100
2019
Q2 		USD 750 k Comprar
5,491
+820
+18% +USD 108 k 0.33% 88
2019
Q1 		USD 633 k Vender
4,671
-24
-0.5% -USD 3.19 k 0.36% 86
2018
Q4 		USD 597 k Comprar
4,695
+265
+6% +USD 34.5 k 0.41% 75
2018
Q3 		USD 676 k Mantener
4,430
– – 0.44% 68
2018
Q2 		USD 601 k Comprar
4,430
+220
+5% +USD 32.9 k 0.47% 60
2018
Q1 		USD 620 k Comprar
4,210
+533
+14% +USD 84.2 k 0.52% 48
2017
Q4 		USD 579 k Comprar
+3,677
Nuevas +USD 510 k 0.5% 53

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en CAT: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 3.1% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 35 k, y conservó 4,087 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T1 2021. Al cierre de T3 2023, 2,404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 4,087 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.12 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 129 acciones de Caterpillar en T3 2023, por un valor estimado de USD 35 k.
  • Caterpillar representó 0.2% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 62.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 1.86 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 2,404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.