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WAS
Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.12%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+80.77%
5년 예상 수익률
+103.56%
10년 예상 수익률
+389.46%
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4336만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$58.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.64%
보유액
581
신규
52
증가
222
축소
53
청산됨
16
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 정보기술 | 24.75% |
| 3 | 금융 | 7.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.1% |
| 5 | 임의소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
576
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
252
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
126
+1
| +0.8% | +US$165 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
253
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
254
American Tower
AMT
US$863억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
132
+26
| +25% | +US$4.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
255
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
249
+3
| +1% | +US$258 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
386
+1
| +0.3% | +US$63 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
257
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
477
+1
| +0.2% | +US$43 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
258
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
259
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
260
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$2만 | ﹤0.01% |
677
+6
| +0.9% | +US$161 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
261
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.71억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
678
+10
| +1% | +US$276 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
262
Alcoa
AA
US$109억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
263
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
258
+1
| +0.4% | +US$70 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
264
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
199
+2
| +1% | +US$192 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
265
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
127
+1
| +0.8% | +US$162 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
266
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
992
+12
| +1% | +US$211 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
267
Entergy
ETR
US$502억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
164
+1
| +0.6% | +US$113 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
268
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
41
+10
| +32% | +US$4.77천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
269
International Paper
IP
US$180억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
+493
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
225
+1
| +0.4% | +US$79 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
271
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$42.5억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
+690
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
227
+3
| +1% | +US$240 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
273
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
311
+4
| +1% | +US$230 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
274
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
275
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winch Advisory Services는 US$4.81억 상당의 581개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.38억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 222개 증가, 53개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,518주를 보유했으며 가치는 US$77.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle으로, 추정 금액은 US$119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$77.8만 상당의 3,518주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winch Advisory Services로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Winch Advisory Services는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 58%를 차지해요.
- Winch Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.