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WealthPlan Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.7억
회전율
17.73%
1년 추정 수익률
21.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.47%
1년 예상 수익률
+21.2%
3년 예상 수익률
+74.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$5207만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2653만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.32%
보유액
547
신규
69
증가
193
축소
230
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$3374만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$820만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$580만 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$559만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$1570만 |
| 2 |
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
|
+US$957만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$851만 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$708만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.99% |
| 2 | 정보기술 | 17.81% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.95% |
| 4 | 건강관리 | 4.08% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.17억 | 5.67% |
152,835
+3,534
| +2% | +US$270만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.16억 | 5.6% |
347,260
-26,504
| -7% | -US$851만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6248만 | 3.02% |
273,587
+11,103
| +4% | +US$238만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5724만 | 2.77% |
152,951
+683
| +0.4% | +US$25.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4968만 | 2.4% |
96,853
+6,211
| +7% | +US$287만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4934만 | 2.39% |
607,974
+31,745
| +6% | +US$255만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$4511만 | 2.18% |
564,250
+47,864
| +9% | +US$382만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$6541만
| US$4280만 | 2.07% |
771,269
-173,591
| -18% | -US$957만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.14억
| US$3377만 | 1.63% |
+493,060
| 신규 | +US$3374만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3255만 | 1.58% |
94,601
+5,742
| +6% | +US$199만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$3252만 | 1.57% |
395,866
-40,599
| -9% | -US$340만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3168만 | 1.53% |
707,554
+126,023
| +22% | +US$580만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3132만 | 1.52% |
331,259
+25,281
| +8% | +US$246만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2880만 | 1.39% |
1,048,541
+27,212
| +3% | +US$75.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2822만 | 1.37% |
38,918
-2,053
| -5% | -US$128만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$2754만 | 1.33% |
345,482
-35,452
| -9% | -US$289만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2688만 | 1.3% |
278,301
+12,325
| +5% | +US$117만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$2682만 | 1.3% |
266,701
+5,993
| +2% | +US$60.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2575만 | 1.25% |
1,057,151
+67,077
| +7% | +US$168만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2535만 | 1.23% |
74,385
-6,069
| -8% | -US$209만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2480만 | 1.2% |
108,660
+3,762
| +4% | +US$87.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2410만 | 1.17% |
248,785
+21,116
| +9% | +US$208만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2381만 | 1.15% |
47,825
-772
| -2% | -US$38.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2236만 | 1.08% |
89,758
+3,410
| +4% | +US$86.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
25
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$2211만 | 1.07% |
537,009
+49,329
| +10% | +US$210만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthPlan Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPlan Investment Management는 US$20.7억 상당의 547개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
WealthPlan Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 193개 증가, 230개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 493,060주를 보유했으며 가치는 US$3377만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$1570만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WealthPlan Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$3377만 상당의 493,060주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPlan Investment Management로, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- WealthPlan Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- WealthPlan Investment Management는 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPlan Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 29%를 차지해요.
- WealthPlan Investment Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- WealthPlan Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPlan Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.