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WealthPlan Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2066 M
Rotación
17.73%
Rendimiento estimado a 1 año
21.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2066 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.1 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.32%
Posición
547
Nuevas
69
Aumentadas
193
Reducidas
230
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 33.7 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+USD 5.59 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.51 M |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 7.08 M |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.99% |
| 2 | Tecnología | 17.81% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.95% |
| 4 | Atención médica | 4.08% |
| 5 | Finanzas | 3.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 117 M | 5.67% |
152,835
+3,534
| +2% | +USD 2.7 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 116 M | 5.6% |
347,260
-26,504
| -7% | -USD 8.51 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 62.5 M | 3.02% |
273,587
+11,103
| +4% | +USD 2.38 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 57.2 M | 2.77% |
152,951
+683
| +0.4% | +USD 256 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 49.7 M | 2.4% |
96,853
+6,211
| +7% | +USD 2.87 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 49.3 M | 2.39% |
607,974
+31,745
| +6% | +USD 2.55 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 45.1 M | 2.18% |
564,250
+47,864
| +9% | +USD 3.82 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
USD 65.6 M
| USD 42.8 M | 2.07% |
771,269
-173,591
| -18% | -USD 9.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 718 M
| USD 33.8 M | 1.63% |
+493,060
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 32.6 M | 1.58% |
94,601
+5,742
| +6% | +USD 1.99 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 32.5 M | 1.57% |
395,866
-40,599
| -9% | -USD 3.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 31.7 M | 1.53% |
707,554
+126,023
| +22% | +USD 5.8 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 31.3 M | 1.52% |
331,259
+25,281
| +8% | +USD 2.46 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 28.8 M | 1.39% |
1,048,541
+27,212
| +3% | +USD 757 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 28.2 M | 1.37% |
38,918
-2,053
| -5% | -USD 1.28 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7142 M
| USD 27.5 M | 1.33% |
345,482
-35,452
| -9% | -USD 2.89 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9804 M
| USD 26.9 M | 1.3% |
278,301
+12,325
| +5% | +USD 1.17 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 26.8 M | 1.3% |
266,701
+5,993
| +2% | +USD 603 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 25.8 M | 1.25% |
1,057,151
+67,077
| +7% | +USD 1.68 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 25.3 M | 1.23% |
74,385
-6,069
| -8% | -USD 2.09 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 24.8 M | 1.2% |
108,660
+3,762
| +4% | +USD 879 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 24.1 M | 1.17% |
248,785
+21,116
| +9% | +USD 2.08 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 23.8 M | 1.15% |
47,825
-772
| -2% | -USD 389 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 22.4 M | 1.08% |
89,758
+3,410
| +4% | +USD 866 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 894 M
| USD 22.1 M | 1.07% |
537,009
+49,329
| +10% | +USD 2.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthPlan Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPlan Investment Management mantenía 547 posiciones por un valor de USD 2066 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 2014 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPlan Investment Management muestra 69 nuevos, Aumentaron 193, 230 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 493,060 acciones con un valor de USD 33.8 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WealthPlan Investment Management en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 493,060 acciones por un valor de USD 33.8 M.
- WealthPlan Investment Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de WealthPlan Investment Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- WealthPlan Investment Management cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T3 2026, con una venta estimada de USD 638 k.
- Las diez principales posiciones de WealthPlan Investment Management representan 29% de su cartera de USD 2066 M en T3 2026.
- WealthPlan Investment Management abrió 69 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPlan Investment Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2066 M.
Según el Informe 13F de WealthPlan Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.