Utah Peaks Capital 포트폴리오 보유 종목

Utah Peaks Capital의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Utah Peaks Capital는 US$7543만 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5510만에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

Utah Peaks Capital는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1046만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 149,500주를 보유했으며 가치는 US$1528만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 4.5%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Activision Blizzard으로, 보유분을 추정 US$1759만 규모 줄였습니다.

• Utah Peaks Capital의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$1528만 상당의 149,500주를 매수했어요.
• 2023년 1분기에 VMware, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Utah Peaks Capital로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
• Utah Peaks Capital의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Activision Blizzard이며, 추정 감소액은 US$1759만예요.
• Utah Peaks Capital는 2023년 1분기에 Sun Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$715만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Utah Peaks Capital의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7543만 중 75%를 차지해요.
• Utah Peaks Capital는 2023년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 57개를 청산했어요.
• Utah Peaks Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$7543만에 이르렀어요.

2023년 5월 15일에 제출된 Utah Peaks Capital의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.