Turtle Creek Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

Turtle Creek Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Turtle Creek Wealth Advisors는 US$19.8억 상당의 555개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.

Turtle Creek Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 176개 증가, 192개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 5,210주를 보유했으며 가치는 US$110만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2367만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.

• Turtle Creek Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$110만 상당의 5,210주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 W.W. Grainger 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Turtle Creek Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$881만 규모예요.
• Turtle Creek Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2367만예요.
• Turtle Creek Wealth Advisors는 2026년 3분기에 SM Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Turtle Creek Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.8억 중 35%를 차지해요.
• Turtle Creek Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 50개를 청산했어요.
• Turtle Creek Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$19.8억에 이르렀어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Turtle Creek Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.