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SFPG
Stonebridge Financial Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.14억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
23.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.63%
1년 예상 수익률
+23.1%
3년 예상 수익률
+67.19%
5년 예상 수익률
+64.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.14억
AUM 성장
+US$4160만
(+15%)
자금 흐름
+US$566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.71%
보유액
188
신규
17
증가
58
축소
88
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$234만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$96.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$84만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$66.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$69.1만 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.02% |
| 2 | 정보기술 | 4.33% |
| 3 | 임의소비재 | 2.13% |
| 4 | 금융 | 2.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1759만 | 5.6% |
60,541
+645
| +1% | +US$18.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1371만 | 4.37% |
54,362
-543
| -1% | -US$12.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1079만 | 3.44% |
119,757
-2,300
| -2% | -US$19.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$959만 | 3.05% |
126,480
+1,993
| +2% | +US$14.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$785만 | 2.5% |
245,523
+24,461
| +11% | +US$81.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$652만 | 2.08% |
91,505
+2,899
| +3% | +US$20.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$620만 | 1.97% |
8,275
-195
| -2% | -US$14.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$607만 | 1.93% |
74,931
+4,950
| +7% | +US$37.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$592만 | 1.89% |
252,723
+2,529
| +1% | +US$5.93만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$587만 | 1.87% |
160,755
+14,592
| +10% | +US$52.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$575만 | 1.83% |
24,112
+784
| +3% | +US$19.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$544만 | 1.73% |
27,170
-901
| -3% | -US$18.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$534만 | 1.7% |
181,543
-1,185
| -0.6% | -US$3.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$530만 | 1.69% |
28,156
-303
| -1% | -US$5.47만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$519만 | 1.65% |
62,739
-691
| -1% | -US$5.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$448만 | 1.43% |
6,996
-227
| -3% | -US$11.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$446만 | 1.42% |
51,806
+1,856
| +4% | +US$15.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$410만 | 1.31% |
33,033
-2,475
| -7% | -US$29.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$387만 | 1.23% |
58,922
+147
| +0.3% | +US$8.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$385만 | 1.23% |
145,012
+88,474
| +156% | +US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$371만 | 1.18% |
35,678
-4,307
| -11% | -US$43.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$354만 | 1.13% |
29,625
-279
| -0.9% | -US$3.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$351만 | 1.12% |
34,790
+1,446
| +4% | +US$14.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$336만 | 1.07% |
43,555
+3,430
| +9% | +US$26.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$327만 | 1.04% |
11,299
+46
| +0.4% | +US$1.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
DRD
PP
MCC
CF
MA
AFGI4KRSP
MAM
MI
Stonebridge Financial Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stonebridge Financial Planning Group는 US$3.14억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.72억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Stonebridge Financial Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 58개 증가, 88개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 17,135주를 보유했으며 가치는 US$96.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF으로, 추정 금액은 US$85.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Stonebridge Financial Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$96.8만 상당의 17,135주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonebridge Financial Planning Group로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Stonebridge Financial Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF이며, 추정 감소액은 US$85.6만예요.
- Stonebridge Financial Planning Group는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonebridge Financial Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 29%를 차지해요.
- Stonebridge Financial Planning Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stonebridge Financial Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Stonebridge Financial Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.