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RPWA
Regent Peak Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.77억
회전율
15.51%
1년 추정 수익률
20.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+20.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.77억
AUM 성장
+US$3700만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2524만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
245
신규
24
증가
128
축소
65
청산됨
14
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$376만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$362만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$351만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$201만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$196만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$105만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$100만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$59.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.98% |
| 2 | 정보기술 | 20.36% |
| 3 | 임의소비재 | 6.12% |
| 4 | 금융 | 4.53% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$9574만 | 16.59% |
255,827
+9,646
| +4% | +US$362만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$3589만 | 6.22% |
107,772
-394
| -0.4% | -US$12.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$3300만 | 5.72% |
340,655
+17,933
| +6% | +US$177만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437억
| US$2648만 | 4.59% |
351,223
+16,681
| +5% | +US$130만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$2392만 | 4.14% |
163,302
+9,737
| +6% | +US$151만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$2370만 | 4.11% |
263,003
-711
| -0.3% | -US$6.22만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2113만 | 3.66% |
92,534
+1,886
| +2% | +US$40.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$1868만 | 3.24% |
149,097
+4,805
| +3% | +US$58.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$1774만 | 3.07% |
218,608
+16,886
| +8% | +US$136만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$1689만 | 2.93% |
47,608
+9,803
| +26% | +US$351만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1511만 | 2.62% |
29,454
+1,229
| +4% | +US$56.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$1466만 | 2.54% |
209,008
-461
| -0.2% | -US$3.32만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$1301만 | 2.25% |
78,241
-1,333
| -2% | -US$22.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
14
Accenture
ACN
US$1450억
| US$1252만 | 2.17% |
68,272
-5,915
| -8% | -US$100만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1214만 | 2.1% |
48,735
-359
| -0.7% | -US$9.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$941만 | 1.63% |
43,546
-320
| -0.7% | -US$7.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$855만 | 1.48% |
169,420
+3,755
| +2% | +US$19만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$836만 | 1.45% |
24,310
+765
| +3% | +US$26.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$639만 | 1.11% |
18,760
+304
| +2% | +US$10.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$581만 | 1.01% |
16,548
+374
| +2% | +US$14.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$435만 | 0.75% |
5,704
-339
| -6% | -US$25.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$419만 | 0.73% |
5,782
+296
| +5% | +US$18.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$410만 | 0.71% |
+27,174
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$387만 | 0.67% |
6,325
+387
| +7% | +US$19.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$361만 | 0.63% |
140,779
+504
| +0.4% | +US$4.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
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Regent Peak Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Regent Peak Wealth Advisors는 US$5.77억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Regent Peak Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2524만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 27,174주를 보유했으며 가치는 US$410만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B으로, 보유분을 추정 US$196만 규모 줄였습니다.
- Regent Peak Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$410만 상당의 27,174주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Regent Peak Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Regent Peak Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Regent Peak Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Vishay Precision Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regent Peak Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.77억 중 54%를 차지해요.
- Regent Peak Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Regent Peak Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$5.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Regent Peak Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.