R Squared 포트폴리오 보유 종목

R Squared의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, R Squared 측은 US$2.32억 상당의 739개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

R Squared 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4468만 규모를 투입해 신규 포지션 281개를 개설하고 기존 보유 종목 160개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 13,607주를 보유했으며 가치는 US$270만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's 주식으로, 보유분을 추정 US$351만 규모 줄였어요.

• R Squared의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$270만 상당의 13,607주를 매수했어요.
• R Squared 측이 2025년 3분기에 Frontier Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
• R Squared의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
• R Squared 측은 2025년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
• R Squared의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 11% 비중을 차지해요.
• R Squared 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 281개를 편입하고 202개를 청산했어요.
• R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.

2025년 11월 12일에 제출된 R Squared의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.