Perspective Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

Perspective Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Perspective Wealth Advisors는 US$1.82억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

Perspective Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1011만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 71,896주를 보유했으며 가치는 US$367만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$402만 규모 줄였습니다.

• Perspective Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, US$367만 상당의 71,896주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perspective Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1281만 규모예요.
• Perspective Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$402만예요.
• Perspective Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1113만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Perspective Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 59%를 차지해요.
• Perspective Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Perspective Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Perspective Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.