Perspective Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Perspective Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Perspective Wealth Advisorsは76銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.54億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Perspective Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1011万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、保有株数は71,896株、評価額は$367万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$402万相当を売却しました。

• Perspective Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は71,896株、評価額は$367万でした。
• Perspective Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1281万でした。
• Perspective Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$402万相当を減らしました。
• Perspective Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1113万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Perspective Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの59%を占めています。
• Perspective Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Perspective Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.82億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPerspective Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。