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S
SharpePoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
13.83%
1년 추정 수익률
66.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.95%
1년 예상 수익률
+66.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$3191만
(+19%)
자금 흐름
+US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.48%
보유액
94
신규
8
증가
39
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$515만 |
| 2 |
Mobileye
MBLY
|
+US$417만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$395만 |
| 4 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$198만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$722만 |
| 2 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$332만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$258만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$184만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.59% |
| 2 | 기타 | 23.95% |
| 3 | 산업재 | 15.45% |
| 4 | 임의소비재 | 7.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$958만 | 4.8% |
7,987
+121
| +2% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$929만 | 4.65% |
14,541
-3,787
| -21% | -US$184만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$786만 | 3.94% |
6,688
-369
| -5% | -US$37.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$701만 | 3.51% |
264,513
+22,922
| +9% | +US$60.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Seagate
STX
US$1453억
| US$676만 | 3.39% |
7,004
-3,388
| -33% | -US$258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$651만 | 3.26% |
17,235
-169
| -1% | -US$6.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$635만 | 3.18% |
31,739
-185
| -0.6% | -US$3.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$620만 | 3.1% |
101,939
+3,062
| +3% | +US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$609만 | 3.05% |
+5,273
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$518만 | 2.59% |
+30,294
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$495만 | 2.48% |
13,846
+13
| +0.1% | +US$4.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2억
| US$494만 | 2.47% |
117,076
+22,092
| +23% | +US$91.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$493만 | 2.47% |
48,455
-7,072
| -13% | -US$70.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$487만 | 2.44% |
10,197
+153
| +2% | +US$6.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$476만 | 2.38% |
82,230
+6,099
| +8% | +US$34.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$467만 | 2.34% |
19,574
+195
| +1% | +US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$453만 | 2.27% |
+467,888
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$395만 | 1.98% |
9,389
+972
| +12% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$376만 | 1.88% |
43,664
+524
| +1% | +US$4.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
L3Harris
LHX
US$463억
| US$347만 | 1.74% |
11,937
+930
| +8% | +US$29.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Celestica
CLS
US$383억
| US$339만 | 1.7% |
9,281
-22
| -0.2% | -US$8.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$335만 | 1.68% |
13,828
-1,068
| -7% | -US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$331만 | 1.66% |
6,493
+1,446
| +29% | +US$78.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$325만 | 1.63% |
218,139
+18,205
| +9% | +US$26.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$272만 | 1.36% |
4,681
-15
| -0.3% | -US$6.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SharpePoint는 US$2억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
SharpePoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 39개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 30,294주를 보유했으며 가치는 US$518만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$722만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$518만 상당의 30,294주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SharpePoint로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- SharpePoint는 2026년 2분기에 Global X Silver Miners ETF NEW 보유분을 전량 매도해 추정 US$332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 35%를 차지해요.
- SharpePoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- SharpePoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 SharpePoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.