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S
SharpePoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
13.83%
1년 추정 수익률
66.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.95%
1년 예상 수익률
+66.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$3191만
(+19%)
자금 흐름
+US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.48%
보유액
94
신규
8
증가
39
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$515만 |
| 2 |
Mobileye
MBLY
|
+US$417만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$395만 |
| 4 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$198만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$722만 |
| 2 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$332만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$258만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$184만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.59% |
| 2 | 기타 | 23.95% |
| 3 | 산업재 | 15.45% |
| 4 | 임의소비재 | 7.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$128만 | 0.64% |
3,434
-278
| -7% | -US$8.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
| US$107만 | 0.54% |
94,760
+8,507
| +10% | +US$9.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$102만 | 0.51% |
1,005
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$85만 | 0.43% |
7,283
+218
| +3% | +US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.5억
| US$83.6만 | 0.42% |
+32,876
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
56
BP
BP
US$1272억
| US$67.9만 | 0.34% |
18,368
-40,950
| -69% | -US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$63.1만 | 0.32% |
962
-46
| -5% | -US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$7495만
| US$63.1만 | 0.32% |
14,586
-171
| -1% | -US$7.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$55.7만 | 0.28% |
523
-12
| -2% | -US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Unum
UNM
US$148억
| US$48.6만 | 0.24% |
5,439
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$48.1만 | 0.24% |
5,091
-1,194
| -19% | -US$11.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.1억
| US$47만 | 0.24% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$45.3만 | 0.23% |
2,450
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$40.9만 | 0.21% |
4,556
-127
| -3% | -US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$40.7만 | 0.2% |
1,408
+11
| +0.8% | +US$3.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.8억
| US$40.5만 | 0.2% |
19,234
-19,518
| -50% | -US$37.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$38.9만 | 0.19% |
4,962
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$38.9만 | 0.19% |
8,505
+32
| +0.4% | +US$1.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
Cameco
CCJ
US$351억
| US$38.7만 | 0.19% |
3,800
-31
| -0.8% | -US$3.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$38.2만 | 0.19% |
6,074
-95
| -2% | -US$6.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$37.7만 | 0.19% |
7,765
+17
| +0.2% | +US$965 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$37.6만 | 0.19% |
272
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Global X Uranium ETF
URA
US$49.4억
| US$37.1만 | 0.19% |
8,501
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$36.8만 | 0.18% |
736
-4
| -0.5% | -US$1.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$33.4만 | 0.17% |
2,276
-63
| -3% | -US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SharpePoint 측은 US$2억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
SharpePoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 39개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 30,294주를 보유했으며 가치는 US$518만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$722만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$518만 상당의 30,294주를 매수했어요.
- SharpePoint 측이 2026년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- SharpePoint 측은 2026년 2분기에 Global X Silver Miners ETF NEW 보유분을 전량 매도해 추정 US$332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 35% 비중을 차지해요.
- SharpePoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- SharpePoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 SharpePoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.