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S
SharpePoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
13.83%
1년 추정 수익률
66.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.95%
1년 예상 수익률
+66.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$3191만
(+19%)
자금 흐름
+US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.48%
보유액
94
신규
8
증가
39
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$515만 |
| 2 |
Mobileye
MBLY
|
+US$417만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$395만 |
| 4 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$198만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$722만 |
| 2 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$332만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$258만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$184만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.59% |
| 2 | 기타 | 23.95% |
| 3 | 산업재 | 15.45% |
| 4 | 임의소비재 | 7.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Noble Corp
NE
US$68.3억
| US$32.8만 | 0.16% |
8,791
-31,918
| -78% | -US$153만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
General Dynamics
GD
US$932억
| US$31.5만 | 0.16% |
888
-8
| -0.9% | -US$2.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1억
| US$31.4만 | 0.16% |
4,518
+78
| +2% | +US$5.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
On Holding
ONON
US$118억
| US$29.8만 | 0.15% |
8,423
-8
| -0.1% | -US$292 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$28.5만 | 0.14% |
2,516
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
IBM
IBM
US$2279억
| US$27.7만 | 0.14% |
985
-56
| -5% | -US$1.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9억
| US$26.9만 | 0.13% |
1,006
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
83
Waste Management
WM
US$926억
| US$26.5만 | 0.13% |
1,190
-10
| -0.8% | -US$2.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$25.9만 | 0.13% |
2,492
+37
| +2% | +US$3.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Textron
TXT
US$133억
| US$24.1만 | 0.12% |
2,631
-27
| -1% | -US$2.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$23.6만 | 0.12% |
2,933
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$22만 | 0.11% |
+1,152
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$52.8억
| US$21.9만 | 0.11% |
+1,323
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
XPO
XPO
US$219억
| US$20.5만 | 0.1% |
+1,000
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Costco
COST
US$4407억
| – | – |
-211
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
91
Olin
OLN
US$17.3억
| – | – |
-7,508
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
92
Insulet
PODD
US$98.9억
| – | – |
-1,017
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
93
Purple Innovation
PRPL
US$1051만
| – | – |
-1,153
| 청산됨 | -US$1.91만 | – |
|
|
94
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41억
| – | – |
-36,822
| 청산됨 | -US$332만 | – |
|
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SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SharpePoint 측은 US$2억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
SharpePoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 39개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 30,294주를 보유했으며 가치는 US$518만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$722만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$518만 상당의 30,294주를 매수했어요.
- SharpePoint 측이 2026년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- SharpePoint 측은 2026년 2분기에 Global X Silver Miners ETF NEW 보유분을 전량 매도해 추정 US$332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 35% 비중을 차지해요.
- SharpePoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- SharpePoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 SharpePoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.