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TWM
TLW Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
20%
1년 추정 수익률
22.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.33%
1년 예상 수익률
+22.89%
3년 예상 수익률
+82.92%
5년 예상 수익률
+107.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$598만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.78%
보유액
20
신규
4
증가
1
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$34.8만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3.26만 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$2.29만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$7.5천 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$5.19천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$108만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$69.9만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$40.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.44% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.78% |
| 3 | 산업재 | 18.66% |
| 4 | 정보기술 | 15.21% |
| 5 | 필수소비재 | 14.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2878만 | 16.28% |
81,443
-4,428
| -5% | -US$158만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1909만 | 10.8% |
38,154
-924
| -2% | -US$44.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1815만 | 10.27% |
28,620
-706
| -2% | -US$40.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1593만 | 9.01% |
140,654
-8,685
| -6% | -US$108만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1386만 | 7.84% |
47,895
-1,161
| -2% | -US$33.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1326만 | 7.5% |
55,622
-1,235
| -2% | -US$31만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1302만 | 7.37% |
34,910
-745
| -2% | -US$30.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$907억
| US$1180만 | 6.68% |
52,959
-1,341
| -2% | -US$29.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1084만 | 6.14% |
71,569
-1,554
| -2% | -US$24.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$1038만 | 5.88% |
11,100
-702
| -6% | -US$69.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Crocs
CROX
US$59억
| US$745만 | 4.22% |
61,790
-1,319
| -2% | -US$14.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$620만 | 3.51% |
17,579
-307
| -2% | -US$10만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$440만 | 2.49% |
7,816
-555
| -7% | -US$33.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Fastenal
FAST
US$585억
| US$300만 | 1.7% |
62,418
+504
| +0.8% | +US$2.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$36.7만 | 0.21% |
+1,120
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$8.08만 | 0.05% |
218
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.67만 | 0.03% |
111
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3.38만 | 0.02% |
+1,166
| 신규 | +US$3.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Cintas
CTAS
US$849억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$5.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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TLW Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TLW Wealth Management는 US$1.77억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
TLW Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$587만을 회수하고 보유 종목을 13개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TLW Wealth Management는 JPMorgan Chase에 US$36.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TLW Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase으로, US$36.7만 상당의 1,120주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fastenal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TLW Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2.29만 규모예요.
- TLW Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- TLW Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 88%를 차지해요.
- TLW Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- TLW Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 TLW Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.