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Moody Lynn & Lieberson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
9.71%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.94%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+141.76%
5년 예상 수익률
+197.94%
10년 예상 수익률
+958.08%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$3165만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$716만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.34%
보유액
278
신규
14
증가
71
축소
96
청산됨
13
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1005만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$656만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$422만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$375만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1042만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$799만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$514만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$426만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.55% |
| 2 | 건강관리 | 17.68% |
| 3 | 금융 | 13.87% |
| 4 | 산업재 | 11.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$1.47억 | 7.61% |
641,876
+7,897
| +1% | +US$169만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1.33억 | 6.88% |
385,320
+147
| +0% | +US$5.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.06억 | 5.52% |
302,677
-5,548
| -2% | -US$209만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$9815만 | 5.09% |
191,360
+5,075
| +3% | +US$235만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5조
| US$9444만 | 4.9% |
283,600
+1,419
| +0.5% | +US$45.6만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$9439만 | 4.9% |
81,580
+413
| +0.5% | +US$48.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$6758만 | 3.51% |
204,263
+8,340
| +4% | +US$292만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$6599만 | 3.42% |
264,863
+13,413
| +5% | +US$341만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$5825만 | 3.02% |
152,964
+3,193
| +2% | +US$125만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4800만 | 2.49% |
96,402
-1,079
| -1% | -US$54.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$4800만 | 2.49% |
255,213
-1,176
| -0.5% | -US$25만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$4551만 | 2.36% |
173,972
+5,008
| +3% | +US$128만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$4258만 | 2.21% |
44,796
-5,184
| -10% | -US$514만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5400억
| US$4136만 | 2.15% |
75,008
-182
| -0.2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$3660만 | 1.9% |
138,264
+3,607
| +3% | +US$95.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$905억
| US$3658만 | 1.9% |
179,388
-212
| -0.1% | -US$4.75만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
17
Linde
LIN
US$2321억
| US$3301만 | 1.71% |
69,537
-558
| -0.8% | -US$27.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$2973만 | 1.54% |
56,875
+251
| +0.4% | +US$12.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$2831만 | 1.47% |
41,942
+1,022
| +2% | +US$60.7만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1801억
| US$2782만 | 1.44% |
281,504
+33,287
| +13% | +US$348만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1521억
| US$2708만 | 1.41% |
63,026
+165
| +0.3% | +US$6.89만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
Blackstone
BX
US$855억
| US$2620만 | 1.36% |
233,783
+1,438
| +0.6% | +US$18.8만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4401억
| US$2480만 | 1.29% |
121,465
+1,215
| +1% | +US$23.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
상장폐지됨
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| US$2224만 | 1.15% |
644,165
+15,079
| +2% | +US$52.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$2092만 | 1.09% |
243,037
+134
| +0.1% | +US$1.16만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Moody Lynn & Lieberson의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Moody Lynn & Lieberson는 US$19.3억 상당의 278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Moody Lynn & Lieberson의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 71개 증가, 96개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 72,576주를 보유했으며 가치는 US$1095만였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Electric Power으로, 추정 금액은 US$1042만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Moody Lynn & Lieberson의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1095만 상당의 72,576주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moody Lynn & Lieberson로, 추정 증가액은 US$656만 규모예요.
- Moody Lynn & Lieberson의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Electric Power이며, 추정 감소액은 US$1042만예요.
- Moody Lynn & Lieberson는 2026년 3분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moody Lynn & Lieberson의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 47%를 차지해요.
- Moody Lynn & Lieberson는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Moody Lynn & Lieberson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Moody Lynn & Lieberson의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.