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Moody Lynn & Lieberson Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
9,71%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,94%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+141,76%
Retorno est. (5 anos)
+197,94%
Retorno est. (10 anos)
+958,08%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 7,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,34%
Posição
278
Nova
14
Aumentada
71
Reduzida
96
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 4,22 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 3,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$ 7,99 mi |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 3,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,55% |
| 2 | Saúde | 17,68% |
| 3 | Financeiro | 13,87% |
| 4 | Bens industriais | 11,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 147 mi | 7,61% |
641.876
+7.897
| +1% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 133 mi | 6,88% |
385.320
+147
| +0% | +US$ 51 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 106 mi | 5,52% |
302.677
-5.548
| -2% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 98,1 mi | 5,09% |
191.360
+5.075
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 94,4 mi | 4,9% |
283.600
+1.419
| +0,5% | +US$ 456 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 94,4 mi | 4,9% |
81.580
+413
| +0,5% | +US$ 487 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 67,6 mi | 3,51% |
204.263
+8.340
| +4% | +US$ 2,92 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 66 mi | 3,42% |
264.863
+13.413
| +5% | +US$ 3,41 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 58,3 mi | 3,02% |
152.964
+3.193
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 48 mi | 2,49% |
96.402
-1.079
| -1% | -US$ 544 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 48 mi | 2,49% |
255.213
-1.176
| -0,5% | -US$ 250 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 45,5 mi | 2,36% |
173.972
+5.008
| +3% | +US$ 1,28 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 42,6 mi | 2,21% |
44.796
-5.184
| -10% | -US$ 5,14 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 41,4 mi | 2,15% |
75.008
-182
| -0,2% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 36,6 mi | 1,9% |
138.264
+3.607
| +3% | +US$ 952 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 36,6 mi | 1,9% |
179.388
-212
| -0,1% | -US$ 47,5 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 33 mi | 1,71% |
69.537
-558
| -0,8% | -US$ 274 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 29,7 mi | 1,54% |
56.875
+251
| +0,4% | +US$ 129 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 28,3 mi | 1,47% |
41.942
+1.022
| +2% | +US$ 607 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 27,8 mi | 1,44% |
281.504
+33.287
| +13% | +US$ 3,48 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 27,1 mi | 1,41% |
63.026
+165
| +0,3% | +US$ 68,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 26,2 mi | 1,36% |
233.783
+1.438
| +0,6% | +US$ 188 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 24,8 mi | 1,29% |
121.465
+1.215
| +1% | +US$ 239 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Deslistada
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| US$ 22,2 mi | 1,15% |
644.165
+15.079
| +2% | +US$ 521 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 20,9 mi | 1,09% |
243.037
+134
| +0,1% | +US$ 11,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Moody Lynn & Lieberson no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Moody Lynn & Lieberson detinha 278 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Moody Lynn & Lieberson mostra 14 novas, 71 aumentaram, 96 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 72.576 ações no valor de US$ 10,9 mi. A maior venda foi de American Electric Power, estimada em US$ 10,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Moody Lynn & Lieberson no T3 2026 foi SpaceX: 72.576 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Moody Lynn & Lieberson foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior redução de Moody Lynn & Lieberson em T3 2026 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Moody Lynn & Lieberson encerrou totalmente sua posição em TSMC no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Moody Lynn & Lieberson representam 47% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T3 2026.
- Moody Lynn & Lieberson abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Moody Lynn & Lieberson subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Moody Lynn & Lieberson referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.