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Moody Lynn & Lieberson Posiciones de la cartera
AUM
USD 1927 M
Rotación
9.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+197.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+958.08%
AUM
USD 1927 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.34%
Posición
278
Nuevas
14
Aumentadas
71
Reducidas
96
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 10 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 4.22 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 3.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+USD 7.99 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 3.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.55% |
| 2 | Salud | 17.68% |
| 3 | Finanzas | 13.87% |
| 4 | Industriales | 11.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.33 B
| USD 147 M | 7.61% |
641,876
+7,897
| +1% | +USD 1.69 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 133 M | 6.88% |
385,320
+147
| +0% | +USD 51 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 106 M | 5.52% |
302,677
-5,548
| -2% | -USD 2.09 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 98.1 M | 5.09% |
191,360
+5,075
| +3% | +USD 2.35 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 94.4 M | 4.9% |
283,600
+1,419
| +0.5% | +USD 456 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 94.4 M | 4.9% |
81,580
+413
| +0.5% | +USD 487 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 67.6 M | 3.51% |
204,263
+8,340
| +4% | +USD 2.92 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 66 M | 3.42% |
264,863
+13,413
| +5% | +USD 3.41 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 139 mil M
| USD 58.3 M | 3.02% |
152,964
+3,193
| +2% | +USD 1.25 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 48 M | 2.49% |
96,402
-1,079
| -1% | -USD 544 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 48 M | 2.49% |
255,213
-1,176
| -0.5% | -USD 250 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 45.5 M | 2.36% |
173,972
+5,008
| +3% | +USD 1.28 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
13
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 42.6 M | 2.21% |
44,796
-5,184
| -10% | -USD 5.14 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 544 mil M
| USD 41.4 M | 2.15% |
75,008
-182
| -0.2% | -USD 102 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 619 mil M
| USD 36.6 M | 1.9% |
138,264
+3,607
| +3% | +USD 952 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 36.6 M | 1.9% |
179,388
-212
| -0.1% | -USD 47.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 33 M | 1.71% |
69,537
-558
| -0.8% | -USD 274 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 29.7 M | 1.54% |
56,875
+251
| +0.4% | +USD 129 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 28.3 M | 1.47% |
41,942
+1,022
| +2% | +USD 607 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 27.8 M | 1.44% |
281,504
+33,287
| +13% | +USD 3.48 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 27.1 M | 1.41% |
63,026
+165
| +0.3% | +USD 68.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 87.1 mil M
| USD 26.2 M | 1.36% |
233,783
+1,438
| +0.6% | +USD 188 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 447 mil M
| USD 24.8 M | 1.29% |
121,465
+1,215
| +1% | +USD 239 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
| USD 22.2 M | 1.15% |
644,165
+15,079
| +2% | +USD 521 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 20.9 M | 1.09% |
243,037
+134
| +0.1% | +USD 11.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Moody Lynn & Lieberson en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moody Lynn & Lieberson mantenía 278 posiciones por un valor de USD 1927 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1895 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Moody Lynn & Lieberson muestra 14 nuevos, Aumentaron 71, 96 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 72,576 acciones con un valor de USD 10.9 M. La mayor venta fue American Electric Power, por un valor estimado de USD 10.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Moody Lynn & Lieberson en T3 2026 fue SpaceX: 72,576 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Moody Lynn & Lieberson fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
- La mayor reducción de Moody Lynn & Lieberson durante T3 2026 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Moody Lynn & Lieberson cerró por completo su posición en TSMC en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Moody Lynn & Lieberson representan 47% de su cartera de USD 1927 M en T3 2026.
- Moody Lynn & Lieberson abrió 14 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moody Lynn & Lieberson aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1927 M.
Según el Informe 13F de Moody Lynn & Lieberson correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.