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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$4.12만 | 0.02% |
+197
| 신규 | +US$4.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8억
| US$3.97만 | 0.02% |
+589
| 신규 | +US$4.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
278
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$3.95만 | 0.02% |
+450
| 신규 | +US$3.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
Waste Management
WM
US$970억
| US$3.92만 | 0.02% |
+192
| 신규 | +US$4.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
280
Uber
UBER
US$1423억
| US$3.88만 | 0.02% |
+567
| 신규 | +US$4.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
281
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$3.83만 | 0.02% |
+168
| 신규 | +US$4.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
282
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$3.81만 | 0.02% |
+2,000
| 신규 | +US$4.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
Eventide International ETF
ESIM
US$2533만
| US$3.79만 | 0.02% |
+1,324
| 신규 | +US$3.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$3.77만 | 0.02% |
+1,252
| 신규 | +US$3.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
285
IBM
IBM
US$2336억
| US$3.76만 | 0.02% |
+171
| 신규 | +US$4.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
286
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$3.74만 | 0.02% |
+471
| 신규 | +US$3.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
287
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$3.72만 | 0.02% |
+800
| 신규 | +US$3.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
288
Lear
LEA
US$52.4억
| US$3.72만 | 0.02% |
+315
| 신규 | +US$4.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
289
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$3.63만 | 0.02% |
+987
| 신규 | +US$4.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
290
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$3.61만 | 0.02% |
+81
| 신규 | +US$3.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
291
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3.15억
| US$3.56만 | 0.02% |
+1,175
| 신규 | +US$3.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
292
3M
MMM
US$947억
| US$3.55만 | 0.02% |
+216
| 신규 | +US$3.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
293
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3.52만 | 0.02% |
+46
| 신규 | +US$3.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
294
Newmont
NEM
US$1176억
| US$3.49만 | 0.02% |
+303
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
295
Viking Therapeutics
VKTX
US$37.3억
| US$3.49만 | 0.02% |
+1,072
| 신규 | +US$3.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$3.47만 | 0.02% |
+233
| 신규 | +US$3.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
297
TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF
LRNZ
US$3668만
| US$3.46만 | 0.02% |
+500
| 신규 | +US$3.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
298
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$3.46만 | 0.02% |
+355
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
299
AtriCure
ATRC
US$28.9억
| US$3.43만 | 0.02% |
+610
| 신규 | +US$2.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$3.38만 | 0.02% |
+305
| 신규 | +US$3.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.