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Legacy Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
13.71%
1년 추정 수익률
20.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.98%
1년 예상 수익률
+20.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$1.37억
(+14%)
자금 흐름
+US$2969만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.97%
보유액
248
신규
25
증가
84
축소
100
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$890만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$714만 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$251만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$221만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$484만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$379만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$340만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$58.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.01% |
| 2 | 정보기술 | 3.99% |
| 3 | 금융 | 1.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.16% |
| 5 | 건강관리 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.13억 | 10.42% |
1,372,355
+11,567
| +0.9% | +US$95.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9918만 | 9.11% |
1,026,913
+20,189
| +2% | +US$194만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$5022만 | 4.61% |
207,147
-14,616
| -7% | -US$340만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$4561만 | 4.19% |
445,806
-51,274
| -10% | -US$484만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$4207만 | 3.86% |
381,311
+12,064
| +3% | +US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3034만 | 2.79% |
281,933
+20,667
| +8% | +US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2999만 | 2.76% |
241,524
+1,696
| +0.7% | +US$20.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2937만 | 2.7% |
637,747
+193,352
| +44% | +US$890만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$2496만 | 2.29% |
38,947
-7,467
| -16% | -US$379만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$2433만 | 2.23% |
1,261,093
+46,778
| +4% | +US$89.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2401만 | 2.21% |
278,734
-2,408
| -0.9% | -US$20.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2212만 | 2.03% |
100,803
-44
| -0% | -US$9.23천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$2119만 | 1.95% |
199,011
+3,057
| +2% | +US$32.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2007만 | 1.84% |
632,796
+5,284
| +0.8% | +US$16.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1983만 | 1.82% |
90,983
-2,147
| -2% | -US$44.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$1975만 | 1.81% |
366,334
+15,563
| +4% | +US$83.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$1894만 | 1.74% |
113,634
+3,328
| +3% | +US$52.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1818만 | 1.67% |
94,818
-971
| -1% | -US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$1775만 | 1.63% |
197,558
-9,479
| -5% | -US$72.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1762만 | 1.62% |
305,454
+2,454
| +0.8% | +US$13.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1490만 | 1.37% |
188,507
+90,322
| +92% | +US$714만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1483만 | 1.36% |
262,507
+19,080
| +8% | +US$108만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1376만 | 1.26% |
110,273
+5,279
| +5% | +US$63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1269만 | 1.17% |
34,028
-36
| -0.1% | -US$1.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1254만 | 1.15% |
43,351
+3,428
| +9% | +US$98.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Legacy Edge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy Edge Advisors는 US$10.9억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Legacy Edge Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 84개 증가, 100개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, 73,495주를 보유했으며 가치는 US$153만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 추정 금액은 US$484만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Legacy Edge Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF으로, US$153만 상당의 73,495주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Edge Advisors로, 추정 증가액은 US$890만 규모예요.
- Legacy Edge Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
- Legacy Edge Advisors는 2026년 2분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Edge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 45%를 차지해요.
- Legacy Edge Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Legacy Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Legacy Edge Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.