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Legacy Edge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
13,71%
Retorno est. (1 ano)
20,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,98%
Retorno est. (1 ano)
+20,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 137 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 29,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,97%
Posição
248
Nova
25
Aumentada
84
Reduzida
100
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 583 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,01% |
| 2 | Tecnologia | 3,99% |
| 3 | Financeiro | 1,34% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,16% |
| 5 | Saúde | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 113 mi | 10,42% |
1.372.355
+11.567
| +0,9% | +US$ 956 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 99,2 mi | 9,11% |
1.026.913
+20.189
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 50,2 mi | 4,61% |
207.147
-14.616
| -7% | -US$ 3,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 45,6 mi | 4,19% |
445.806
-51.274
| -10% | -US$ 4,84 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 42,1 mi | 3,86% |
381.311
+12.064
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 30,3 mi | 2,79% |
281.933
+20.667
| +8% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 30 mi | 2,76% |
241.524
+1.696
| +0,7% | +US$ 204 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 29,4 mi | 2,7% |
637.747
+193.352
| +44% | +US$ 8,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 25 mi | 2,29% |
38.947
-7.467
| -16% | -US$ 3,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 24,3 mi | 2,23% |
1.261.093
+46.778
| +4% | +US$ 899 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24 mi | 2,21% |
278.734
-2.408
| -0,9% | -US$ 203 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 22,1 mi | 2,03% |
100.803
-44
| -0% | -US$ 9,23 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 21,2 mi | 1,95% |
199.011
+3.057
| +2% | +US$ 325 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20,1 mi | 1,84% |
632.796
+5.284
| +0,8% | +US$ 168 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,8 mi | 1,82% |
90.983
-2.147
| -2% | -US$ 448 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 19,7 mi | 1,81% |
366.334
+15.563
| +4% | +US$ 833 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 18,9 mi | 1,74% |
113.634
+3.328
| +3% | +US$ 524 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 18,2 mi | 1,67% |
94.818
-971
| -1% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 17,8 mi | 1,63% |
197.558
-9.479
| -5% | -US$ 727 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 17,6 mi | 1,62% |
305.454
+2.454
| +0,8% | +US$ 131 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 14,9 mi | 1,37% |
188.507
+90.322
| +92% | +US$ 7,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 14,8 mi | 1,36% |
262.507
+19.080
| +8% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 13,8 mi | 1,26% |
110.273
+5.279
| +5% | +US$ 630 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,7 mi | 1,17% |
34.028
-36
| -0,1% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,5 mi | 1,15% |
43.351
+3.428
| +9% | +US$ 981 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Legacy Edge Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Edge Advisors detinha 248 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 14% em relação a US$ 951 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Legacy Edge Advisors mostra 25 novas, 84 aumentaram, 100 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 73.495 ações no valor de US$ 1,53 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, estimada em US$ 4,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Legacy Edge Advisors no T2 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 73.495 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Legacy Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,9 mi.
- A maior redução de Legacy Edge Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 4,84 mi.
- Legacy Edge Advisors encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Edge Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T2 2026.
- Legacy Edge Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Edge Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Edge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.