我們已在上線！
進一步了解
Legacy Edge Advisors 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
13.71%
1年估算報酬率
20.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.98%
1年估算報酬率
+20.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$1.37億
(+14%)
資金流向
+US$2969萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.97%
持股
248
新
25
增持
84
減碼
100
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$890萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$714萬 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$251萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$221萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$484萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$379萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$340萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$72.7萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$58.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.01% |
| 2 | 科技 | 3.99% |
| 3 | 金融 | 1.34% |
| 4 | 通訊服務 | 1.16% |
| 5 | 醫療保健 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.13億 | 10.42% |
1,372,355
+11,567
| +0.9% | +US$95.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9918萬 | 9.11% |
1,026,913
+20,189
| +2% | +US$194萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$5022萬 | 4.61% |
207,147
-14,616
| -7% | -US$340萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$4561萬 | 4.19% |
445,806
-51,274
| -10% | -US$484萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$4207萬 | 3.86% |
381,311
+12,064
| +3% | +US$127萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3034萬 | 2.79% |
281,933
+20,667
| +8% | +US$221萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2999萬 | 2.76% |
241,524
+1,696
| +0.7% | +US$20.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2937萬 | 2.7% |
637,747
+193,352
| +44% | +US$890萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$2496萬 | 2.29% |
38,947
-7,467
| -16% | -US$379萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$2433萬 | 2.23% |
1,261,093
+46,778
| +4% | +US$89.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2401萬 | 2.21% |
278,734
-2,408
| -0.9% | -US$20.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2212萬 | 2.03% |
100,803
-44
| -0% | -US$9,228 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$2119萬 | 1.95% |
199,011
+3,057
| +2% | +US$32.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2007萬 | 1.84% |
632,796
+5,284
| +0.8% | +US$16.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1983萬 | 1.82% |
90,983
-2,147
| -2% | -US$44.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$1975萬 | 1.81% |
366,334
+15,563
| +4% | +US$83.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$1894萬 | 1.74% |
113,634
+3,328
| +3% | +US$52.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$1818萬 | 1.67% |
94,818
-971
| -1% | -US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$1775萬 | 1.63% |
197,558
-9,479
| -5% | -US$72.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1762萬 | 1.62% |
305,454
+2,454
| +0.8% | +US$13.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1490萬 | 1.37% |
188,507
+90,322
| +92% | +US$714萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1483萬 | 1.36% |
262,507
+19,080
| +8% | +US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1376萬 | 1.26% |
110,273
+5,279
| +5% | +US$63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1269萬 | 1.17% |
34,028
-36
| -0.1% | -US$1.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1254萬 | 1.15% |
43,351
+3,428
| +9% | +US$98.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TCM
Legacy Edge Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Legacy Edge Advisors持有248個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$9.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Legacy Edge Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加84檔、減碼100檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共73,495股，價值US$153萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計金額為US$484萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
- Legacy Edge Advisors在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進73,495股，價值US$153萬。
- Legacy Edge Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$890萬。
- Legacy Edge Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$484萬。
- Legacy Edge Advisors於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December，估計賣出金額為US$52.5萬。
- 在2026年第2季，Legacy Edge Advisors的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占45%。
- Legacy Edge Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉9個部位。
- Legacy Edge Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$10.9億。
根據Legacy Edge Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。