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Legacy Edge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 137 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 29.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.97%
Posición
248
Nuevas
25
Aumentadas
84
Reducidas
100
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 727 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 583 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.01% |
| 2 | Tecnología | 3.99% |
| 3 | Finanzas | 1.34% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| 5 | Atención médica | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 113 M | 10.42% |
1,372,355
+11,567
| +0.9% | +USD 956 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 99.2 M | 9.11% |
1,026,913
+20,189
| +2% | +USD 1.94 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 50.2 M | 4.61% |
207,147
-14,616
| -7% | -USD 3.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 45.6 M | 4.19% |
445,806
-51,274
| -10% | -USD 4.84 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 42.1 M | 3.86% |
381,311
+12,064
| +3% | +USD 1.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 30.3 M | 2.79% |
281,933
+20,667
| +8% | +USD 2.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 30 M | 2.76% |
241,524
+1,696
| +0.7% | +USD 204 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 29.4 M | 2.7% |
637,747
+193,352
| +44% | +USD 8.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 25 M | 2.29% |
38,947
-7,467
| -16% | -USD 3.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 24.3 M | 2.23% |
1,261,093
+46,778
| +4% | +USD 899 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24 M | 2.21% |
278,734
-2,408
| -0.9% | -USD 203 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 22.1 M | 2.03% |
100,803
-44
| -0% | -USD 9.23 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 21.2 M | 1.95% |
199,011
+3,057
| +2% | +USD 325 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 20.1 M | 1.84% |
632,796
+5,284
| +0.8% | +USD 168 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 19.8 M | 1.82% |
90,983
-2,147
| -2% | -USD 448 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 19.7 M | 1.81% |
366,334
+15,563
| +4% | +USD 833 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 18.9 M | 1.74% |
113,634
+3,328
| +3% | +USD 524 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 18.2 M | 1.67% |
94,818
-971
| -1% | -USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 17.8 M | 1.63% |
197,558
-9,479
| -5% | -USD 727 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 17.6 M | 1.62% |
305,454
+2,454
| +0.8% | +USD 131 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 14.9 M | 1.37% |
188,507
+90,322
| +92% | +USD 7.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 14.8 M | 1.36% |
262,507
+19,080
| +8% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 13.8 M | 1.26% |
110,273
+5,279
| +5% | +USD 630 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 1.17% |
34,028
-36
| -0.1% | -USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.5 M | 1.15% |
43,351
+3,428
| +9% | +USD 981 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Legacy Edge Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legacy Edge Advisors mantenía 248 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 14% frente a los USD 951 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Legacy Edge Advisors muestra 25 nuevos, Aumentaron 84, 100 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 73,495 acciones con un valor de USD 1.53 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, por un valor estimado de USD 4.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy Edge Advisors en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 73,495 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Legacy Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.9 M.
- La mayor reducción de Legacy Edge Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, con un recorte estimado de USD 4.84 M.
- Legacy Edge Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December en T2 2026, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Edge Advisors representan 45% de su cartera de USD 1089 M en T2 2026.
- Legacy Edge Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Edge Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de Legacy Edge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.