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Institute for Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1133 M
Rotación
69.21%
Rendimiento estimado a 1 año
39.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.26%
Posición
1,780
Nuevas
1,223
Aumentadas
100
Reducidas
321
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 9.48 M |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.13% |
| 2 | Varios | 30.78% |
| 3 | Industriales | 7.33% |
| 4 | Finanzas | 7.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 148 M | 13.06% |
739,474
-1,864
| -0.3% | -USD 383 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 33.1 M | 2.93% |
114,542
-4,833
| -4% | -USD 1.38 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 31.4 M | 2.77% |
72,370
-15
| -0% | -USD 4.55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.8 M | 1.83% |
87,168
+970
| +1% | +USD 243 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 19.8 M | 1.75% |
55,480
-1,111
| -2% | -USD 400 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 19.6 M | 1.73% |
52,648
+3,670
| +7% | +USD 1.48 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 15.9 M | 1.4% |
27,331
-957
| -3% | -USD 392 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.1 M | 1.33% |
20,442
-19,431
| -49% | -USD 13.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 14.2 M | 1.26% |
25,278
+5,452
| +27% | +USD 3.33 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 13.6 M | 1.2% |
18,840
-174
| -0.9% | -USD 80.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 12.9 M | 1.14% |
30,578
+2,700
| +10% | +USD 1.07 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 11.4 M | 1.01% |
+17,372
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.98% |
19,839
-612
| -3% | -USD 256 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10 M | 0.88% |
171,380
+81,618
| +91% | +USD 4.76 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 9.6 M | 0.85% |
9,512
-60
| -0.6% | -USD 58.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1387 M
| USD 9.39 M | 0.83% |
32,625
-1,017
| -3% | -USD 271 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 8.59 M | 0.76% |
22,745
+14
| +0.1% | +USD 5.61 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 8.55 M | 0.75% |
28,671
-826
| -3% | -USD 229 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 8.51 M | 0.75% |
7,509
-663
| -8% | -USD 631 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1317 M
| USD 8.37 M | 0.74% |
42,835
-528
| -1% | -USD 97.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 8.35 M | 0.74% |
54,346
-64
| -0.1% | -USD 7.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 8.11 M | 0.72% |
42,561
-412
| -1% | -USD 70.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 8.1 M | 0.72% |
43,753
+1,671
| +4% | +USD 290 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 8.03 M | 0.71% |
8,589
+17
| +0.2% | +USD 16.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 8.01 M | 0.71% |
6,939
-46
| -0.7% | -USD 34.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Institute for Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Institute for Wealth Management mantenía 1,780 posiciones por un valor de USD 1133 M, un aumento de 21% frente a los USD 938 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Institute for Wealth Management muestra 1,223 nuevos, Aumentaron 100, 321 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 17,372 acciones con un valor de USD 11.4 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Institute for Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 17,372 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Institute for Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.06 M.
- La mayor reducción de Institute for Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Institute for Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Institute for Wealth Management representan 29% de su cartera de USD 1133 M en T2 2026.
- Institute for Wealth Management abrió 1,223 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Institute for Wealth Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1133 M.
Según el Informe 13F de Institute for Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.