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Institute for Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
69,21%
Retorno est. (1 ano)
39,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,73%
Retorno est. (1 ano)
+39,73%
Retorno est. (3 anos)
+136,8%
Retorno est. (5 anos)
+172,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 194 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,26%
Posição
1.780
Nova
1.223
Aumentada
100
Reduzida
321
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 9,48 mi |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,13% |
| 2 | Diversos | 30,78% |
| 3 | Bens industriais | 7,33% |
| 4 | Financeiro | 7,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 148 mi | 13,06% |
739.474
-1.864
| -0,3% | -US$ 383 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 33,1 mi | 2,93% |
114.542
-4.833
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 31,4 mi | 2,77% |
72.370
-15
| -0% | -US$ 4,55 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,8 mi | 1,83% |
87.168
+970
| +1% | +US$ 243 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 19,8 mi | 1,75% |
55.480
-1.111
| -2% | -US$ 400 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 19,6 mi | 1,73% |
52.648
+3.670
| +7% | +US$ 1,48 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 15,9 mi | 1,4% |
27.331
-957
| -3% | -US$ 392 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,1 mi | 1,33% |
20.442
-19.431
| -49% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 14,2 mi | 1,26% |
25.278
+5.452
| +27% | +US$ 3,33 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 13,6 mi | 1,2% |
18.840
-174
| -0,9% | -US$ 80,3 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 12,9 mi | 1,14% |
30.578
+2.700
| +10% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 11,4 mi | 1,01% |
+17.372
| Nova | +US$ 9,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
US$ 33,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,98% |
19.839
-612
| -3% | -US$ 256 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10 mi | 0,88% |
171.380
+81.618
| +91% | +US$ 4,76 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 9,6 mi | 0,85% |
9.512
-60
| -0,6% | -US$ 58,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,39 bi
| US$ 9,39 mi | 0,83% |
32.625
-1.017
| -3% | -US$ 271 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 8,59 mi | 0,76% |
22.745
+14
| +0,1% | +US$ 5,61 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 8,55 mi | 0,75% |
28.671
-826
| -3% | -US$ 229 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
United Rentals
URI
US$ 69,2 bi
| US$ 8,51 mi | 0,75% |
7.509
-663
| -8% | -US$ 631 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| US$ 8,37 mi | 0,74% |
42.835
-528
| -1% | -US$ 97,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 8,35 mi | 0,74% |
54.346
-64
| -0,1% | -US$ 7,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 8,11 mi | 0,72% |
42.561
-412
| -1% | -US$ 70,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 8,1 mi | 0,72% |
43.753
+1.671
| +4% | +US$ 290 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 8,03 mi | 0,71% |
8.589
+17
| +0,2% | +US$ 16,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 8,01 mi | 0,71% |
6.939
-46
| -0,7% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Institute for Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Institute for Wealth Management detinha 1.780 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 21% em relação a US$ 938 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Institute for Wealth Management mostra 1.223 novas, 100 aumentaram, 321 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 17.372 ações no valor de US$ 11,4 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Institute for Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 17.372 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Institute for Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,06 mi.
- A maior redução de Institute for Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Institute for Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Institute for Wealth Management representam 29% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2026.
- Institute for Wealth Management abriu 1.223 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Institute for Wealth Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Institute for Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.