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Institute for Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
69.21%
推定1年リターン
39.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.73%
1年予想リターン
+39.73%
3年間の予想リターン
+136.8%
5年予想リターン
+172.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.94億
(+21%)
資金フロー
+$2796万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.26%
保有額
1,780
新規
1,223
買い増し
100
減少
321
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$948万 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$506万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$476万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$444万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$333万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1337万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$345万 |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+$254万 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+$224万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.13% |
| 2 | その他 | 30.78% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.33% |
| 4 | 金融 | 7.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $1.48億 | 13.06% |
739,474
-1,864
| -0.3% | -$38.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3314万 | 2.93% |
114,542
-4,833
| -4% | -$138万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
3
Lam Research
LRCX
$2880億
| $3136万 | 2.77% |
72,370
-15
| -0% | -$4,553 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2078万 | 1.83% |
87,168
+970
| +1% | +$24.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1983万 | 1.75% |
55,480
-1,111
| -2% | -$40万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1964万 | 1.73% |
52,648
+3,670
| +7% | +$148万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $1588万 | 1.4% |
27,331
-957
| -3% | -$39.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1505万 | 1.33% |
20,442
-19,431
| -49% | -$1337万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1424万 | 1.26% |
25,278
+5,452
| +27% | +$333万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
10
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $1362万 | 1.2% |
18,840
-174
| -0.9% | -$8.03万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1286万 | 1.14% |
30,578
+2,700
| +10% | +$107万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $1139万 | 1.01% |
+17,372
| 新規 | +$948万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $1112万 | 0.98% |
19,839
-612
| -3% | -$25.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $997万 | 0.88% |
171,380
+81,618
| +91% | +$476万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $962万 | 0.85% |
9,512
-60
| -0.6% | -$5.85万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.9億
| $939万 | 0.83% |
32,625
-1,017
| -3% | -$27.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $859万 | 0.76% |
22,745
+14
| +0.1% | +$5,613 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $855万 | 0.75% |
28,671
-826
| -3% | -$22.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
United Rentals
URI
$692億
| $851万 | 0.75% |
7,509
-663
| -8% | -$63.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $837万 | 0.74% |
42,835
-528
| -1% | -$9.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Fortinet
FTNT
$1269億
| $835万 | 0.74% |
54,346
-64
| -0.1% | -$7,396 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $811万 | 0.72% |
42,561
-412
| -1% | -$7.04万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $810万 | 0.72% |
43,753
+1,671
| +4% | +$29万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
24
Costco
COST
$4512億
| $803万 | 0.71% |
8,589
+17
| +0.2% | +$1.69万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9691億
| $801万 | 0.71% |
6,939
-46
| -0.7% | -$3.45万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Institute for Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Institute for Wealth Managementは1,780銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.38億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Institute for Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,223件、100件増加しました、321件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は17,372株、評価額は$1139万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
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- Institute for Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1337万相当を減らしました。
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- Institute for Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1,223件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Institute for Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のInstitute for Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。