Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Institute for Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
69,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+194 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.780
Neu
1.223
Aufgestockt
100
Reduziert
321
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+9,48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+5,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+4,76 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,13 % |
| 2 | Sonstiges | 30,78 % |
| 3 | Industrie | 7,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 148 Mio. $ | 13,06 % |
739.474
-1.864
| -0,3 % | -383.249 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 2,93 % |
114.542
-4.833
| -4 % | -1,38 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
3
Lam Research
LRCX
343 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,77 % |
72.370
-15
| -0 % | -4.553 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 1,83 % |
87.168
+970
| +1 % | +243.478 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
55.480
-1.111
| -2 % | -399.921 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 1,73 % |
52.648
+3.670
| +7 % | +1,48 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,4 % |
27.331
-957
| -3 % | -392.360 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,33 % |
20.442
-19.431
| -49 % | -13,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
25.278
+5.452
| +27 % | +3,33 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
10
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,2 % |
18.840
-174
| -0,9 % | -80.281 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
11
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,14 % |
30.578
+2.700
| +10 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
+17.372
| Neu | +9,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
19.839
-612
| -3 % | -256.087 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,88 % |
171.380
+81.618
| +91 % | +4,76 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
9.512
-60
| -0,6 % | -58.497 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,83 % |
32.625
-1.017
| -3 % | -270.926 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 8,59 Mio. $ | 0,76 % |
22.745
+14
| +0,1 % | +5.613 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,75 % |
28.671
-826
| -3 % | -229.154 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
19
United Rentals
URI
63,9 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,75 % |
7.509
-663
| -8 % | -630.769 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,74 % |
42.835
-528
| -1 % | -97.454 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,74 % |
54.346
-64
| -0,1 % | -7.396 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,72 % |
42.561
-412
| -1 % | -70.396 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
43.753
+1.671
| +4 % | +290.386 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
24
Costco
COST
441 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,71 % |
8.589
+17
| +0,2 % | +16.938 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 8,01 Mio. $ | 0,71 % |
6.939
-46
| -0,7 % | -34.495 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Institute for Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Institute for Wealth Management 1.780 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 938 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Institute for Wealth Management für Q2 2026 weist 1.223 neu, 100 erhöht, 321 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 17.372 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Institute for Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 17.372 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Institute for Wealth Management hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Institute for Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
- Institute for Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Institute for Wealth Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Institute for Wealth Management eröffnete 1.223 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Institute for Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Institute for Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .