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Institute for Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
69.21%
1년 추정 수익률
39.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.73%
1년 예상 수익률
+39.73%
3년 예상 수익률
+136.8%
5년 예상 수익률
+172.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.94억
(+21%)
자금 흐름
+US$2796만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.26%
보유액
1,780
신규
1,223
증가
100
축소
321
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$948만 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$506만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$476만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$444만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1337만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$345만 |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+US$254만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$224만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.13% |
| 2 | 기타 | 30.78% |
| 3 | 산업재 | 7.33% |
| 4 | 금융 | 7.14% |
| 5 | 임의소비재 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1.48억 | 13.06% |
739,474
-1,864
| -0.3% | -US$38.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$3314만 | 2.93% |
114,542
-4,833
| -4% | -US$138만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$3136만 | 2.77% |
72,370
-15
| -0% | -US$4.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2078만 | 1.83% |
87,168
+970
| +1% | +US$24.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1983만 | 1.75% |
55,480
-1,111
| -2% | -US$40만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1964만 | 1.73% |
52,648
+3,670
| +7% | +US$148만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$1588만 | 1.4% |
27,331
-957
| -3% | -US$39.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1505만 | 1.33% |
20,442
-19,431
| -49% | -US$1337만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1424만 | 1.26% |
25,278
+5,452
| +27% | +US$333만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$1362만 | 1.2% |
18,840
-174
| -0.9% | -US$8.03만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1286만 | 1.14% |
30,578
+2,700
| +10% | +US$107만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$1139만 | 1.01% |
+17,372
| 신규 | +US$948만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$1112만 | 0.98% |
19,839
-612
| -3% | -US$25.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$997만 | 0.88% |
171,380
+81,618
| +91% | +US$476만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$962만 | 0.85% |
9,512
-60
| -0.6% | -US$5.85만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.9억
| US$939만 | 0.83% |
32,625
-1,017
| -3% | -US$27.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$859만 | 0.76% |
22,745
+14
| +0.1% | +US$5.61천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$855만 | 0.75% |
28,671
-826
| -3% | -US$22.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
United Rentals
URI
US$650억
| US$851만 | 0.75% |
7,509
-663
| -8% | -US$63.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13억
| US$837만 | 0.74% |
42,835
-528
| -1% | -US$9.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$835만 | 0.74% |
54,346
-64
| -0.1% | -US$7.4천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$811만 | 0.72% |
42,561
-412
| -1% | -US$7.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$810만 | 0.72% |
43,753
+1,671
| +4% | +US$29만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4407억
| US$803만 | 0.71% |
8,589
+17
| +0.2% | +US$1.69만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$801만 | 0.71% |
6,939
-46
| -0.7% | -US$3.45만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Institute for Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Institute for Wealth Management 측은 US$11.3억 상당의 1,780개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.38억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Institute for Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,223개, 100개 증가, 321개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 17,372주를 보유했으며 가치는 US$1139만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Institute for Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1139만 상당의 17,372주를 매수했어요.
- Institute for Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$506만 규모예요.
- Institute for Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1337만예요.
- Institute for Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Institute for Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 29% 비중을 차지해요.
- Institute for Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,223개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Institute for Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Institute for Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.