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Legacy Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
23.5%
1년 추정 수익률
26.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.73%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$2.22억
(+26%)
자금 흐름
+US$1.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.74%
보유액
349
신규
70
증가
156
축소
56
청산됨
12
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3973만 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$1156만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$795만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$652만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1290만 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$394만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$312만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$50.1만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.36% |
| 2 | 정보기술 | 14.31% |
| 3 | 산업재 | 7.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.04% |
| 5 | 금융 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$1.43억 | 13.36% |
3,431,467
-98,267
| -3% | -US$394만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7552만 | 7.05% |
109,960
+59,600
| +118% | +US$3973만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5214만 | 4.87% |
351,532
+47,530
| +16% | +US$652만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
MasTec
MTZ
US$153억
| US$5167만 | 4.83% |
124,181
+30,228
| +32% | +US$1156만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4334만 | 4.05% |
149,777
+27,782
| +23% | +US$795만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3655만 | 3.41% |
89,260
-7
| -0% | -US$2.77천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3157만 | 2.95% |
42,276
+2,352
| +6% | +US$171만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2921만 | 2.73% |
39,008
-17,714
| -31% | -US$1290만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33억
| US$2435만 | 2.27% |
958,503
+409
| +0% | +US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2367만 | 2.21% |
66,230
+9,453
| +17% | +US$340만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2287만 | 2.14% |
207,332
-4,766
| -2% | -US$50.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1956만 | 1.83% |
102,692
+14
| +0% | +US$2.39천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1897만 | 1.77% |
33,678
+4,522
| +16% | +US$277만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1760만 | 1.64% |
73,840
+12,000
| +19% | +US$301만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Vertex
VERX
US$21.7억
| US$1543만 | 1.44% |
1,343,838
+59
| +0% | +US$737 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1520만 | 1.42% |
41,079
-177
| -0.4% | -US$6.33만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1492만 | 1.39% |
74,563
+17,463
| +31% | +US$359만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1405만 | 1.31% |
37,656
+5,109
| +16% | +US$207만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1248만 | 1.17% |
16,947
+95
| +0.6% | +US$6.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1206만 | 1.13% |
24,109
+818
| +4% | +US$39.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1176만 | 1.1% |
137,571
+22,400
| +19% | +US$188만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1121만 | 1.05% |
15,938
+6
| +0% | +US$4.02천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1057만 | 0.99% |
238,363
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1003만 | 0.94% |
27,418
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$963만 | 0.9% |
29,726
+390
| +1% | +US$13.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
Legacy Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy Advisors는 US$10.7억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.48억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Legacy Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.08억을 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 156개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 23,561주를 보유했으며 가치는 US$223만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$1290만 규모 줄였습니다.
- Legacy Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$223만 상당의 23,561주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Advisors로, 추정 증가액은 US$3973만 규모예요.
- Legacy Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1290만예요.
- Legacy Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 48%를 차지해요.
- Legacy Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Legacy Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Legacy Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.