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Legacy Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1071 M
Rotación
23.5%
Rendimiento estimado a 1 año
26.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1071 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 222 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 108 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.74%
Posición
349
Nuevas
70
Aumentadas
156
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 39.7 M |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.52 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 501 k |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.36% |
| 2 | Tecnología | 14.31% |
| 3 | Industriales | 7.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.04% |
| 5 | Finanzas | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 143 M | 13.36% |
3,431,467
-98,267
| -3% | -USD 3.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 75.5 M | 7.05% |
109,960
+59,600
| +118% | +USD 39.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 52.1 M | 4.87% |
351,532
+47,530
| +16% | +USD 6.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 51.7 M | 4.83% |
124,181
+30,228
| +32% | +USD 11.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.3 M | 4.05% |
149,777
+27,782
| +23% | +USD 7.95 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 36.6 M | 3.41% |
89,260
-7
| -0% | -USD 2.77 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.6 M | 2.95% |
42,276
+2,352
| +6% | +USD 1.71 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.2 M | 2.73% |
39,008
-17,714
| -31% | -USD 12.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 633 M
| USD 24.3 M | 2.27% |
958,503
+409
| +0% | +USD 10.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.7 M | 2.21% |
66,230
+9,453
| +17% | +USD 3.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 22.9 M | 2.14% |
207,332
-4,766
| -2% | -USD 501 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19.6 M | 1.83% |
102,692
+14
| +0% | +USD 2.39 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19 M | 1.77% |
33,678
+4,522
| +16% | +USD 2.77 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.6 M | 1.64% |
73,840
+12,000
| +19% | +USD 3.01 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Vertex
VERX
USD 2169 M
| USD 15.4 M | 1.44% |
1,343,838
+59
| +0% | +USD 737 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.2 M | 1.42% |
41,079
-177
| -0.4% | -USD 63.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.9 M | 1.39% |
74,563
+17,463
| +31% | +USD 3.59 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14 M | 1.31% |
37,656
+5,109
| +16% | +USD 2.07 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.5 M | 1.17% |
16,947
+95
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.1 M | 1.13% |
24,109
+818
| +4% | +USD 393 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 11.8 M | 1.1% |
137,571
+22,400
| +19% | +USD 1.88 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.05% |
15,938
+6
| +0% | +USD 4.02 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.99% |
238,363
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 10 M | 0.94% |
27,418
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.6 M | 0.9% |
29,726
+390
| +1% | +USD 139 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
Revisión del portafolio de Legacy Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legacy Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 1071 M, un aumento de 26% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Legacy Advisors destinó USD 108 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 156 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 23,561 acciones con un valor de USD 2.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Legacy Advisors en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 23,561 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- Legacy Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.7 M.
- La mayor reducción de Legacy Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Legacy Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.12 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Advisors representan 48% de su cartera de USD 1071 M en T2 2026.
- Legacy Advisors abrió 70 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Advisors aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1071 M.
Según el Informe 13F de Legacy Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.