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UAG
United Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 948 M
Rotación
20.48%
Rendimiento estimado a 1 año
25.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 948 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 136 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.66%
Posición
586
Nuevas
78
Aumentadas
291
Reducidas
155
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 2.74 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.17% |
| 2 | Tecnología | 14.64% |
| 3 | Finanzas | 5.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.8 M | 3.04% |
143,966
-909
| -0.6% | -USD 187 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.5 M | 2.69% |
88,092
+296
| +0.3% | +USD 84.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 18.9 M | 1.99% |
391,287
+11,795
| +3% | +USD 552 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 17.5 M | 1.85% |
379,043
+14,540
| +4% | +USD 661 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.1 M | 1.81% |
71,943
-1,726
| -2% | -USD 433 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16 M | 1.69% |
42,915
+4,481
| +12% | +USD 1.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 14.5 M | 1.53% |
179,331
+5,264
| +3% | +USD 396 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 13.6 M | 1.43% |
141,827
+1,589
| +1% | +USD 150 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.9 M | 1.36% |
36,077
-998
| -3% | -USD 359 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 12 M | 1.27% |
124,840
+2,811
| +2% | +USD 266 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 12 M | 1.26% |
407,165
-2,195
| -0.5% | -USD 62.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 11.6 M | 1.23% |
99,671
+1,094
| +1% | +USD 149 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 11.6 M | 1.22% |
274,828
+13,239
| +5% | +USD 541 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.2 M | 1.18% |
94,307
+2,604
| +3% | +USD 298 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 9.8 M | 1.04% |
200,703
+1,137
| +0.6% | +USD 53.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 8.89 M | 0.94% |
309,386
+14,703
| +5% | +USD 424 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 8.23 M | 0.87% |
112,952
+17,935
| +19% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 8.11 M | 0.86% |
13,969
-5,577
| -29% | -USD 2.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
USD 181 M
| USD 8.08 M | 0.85% |
229,792
+11,261
| +5% | +USD 404 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 8.07 M | 0.85% |
195,544
+5,691
| +3% | +USD 234 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 8.03 M | 0.85% |
141,999
+531
| +0.4% | +USD 29.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.01 M | 0.85% |
19,055
+483
| +3% | +USD 192 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.78 M | 0.82% |
23,759
+753
| +3% | +USD 234 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.69 M | 0.81% |
35,287
+662
| +2% | +USD 138 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 7.68 M | 0.81% |
71,461
-510
| -0.7% | -USD 53 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
TIM
WDA
Revisión del portafolio de United Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, United Advisor Group mantenía 586 posiciones por un valor de USD 948 M, un aumento de 17% frente a los USD 811 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
United Advisor Group destinó USD 45.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 291 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Babcock & Wilcox: 214,794 acciones con un valor de USD 3.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de United Advisor Group en T2 2026 fue Babcock & Wilcox: 214,794 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- United Advisor Group fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US Quality Growth Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de United Advisor Group durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- United Advisor Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.85 M.
- Las diez principales posiciones de United Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 948 M en T2 2026.
- United Advisor Group abrió 78 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de United Advisor Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 948 M.
Según el Informe 13F de United Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.