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UAG
United Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1051 M
Rotación
18.63%
Rendimiento estimado a 1 año
20.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1051 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 66.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.06%
Posición
612
Nuevas
68
Aumentadas
315
Reducidas
164
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.51% |
| 2 | Tecnología | 15.61% |
| 3 | Finanzas | 5.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3321 M
| USD 7.96 M | 0.76% |
115,908
+20,384
| +21% | +USD 1.36 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 7.68 M | 0.73% |
82,169
+10,708
| +15% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 7.62 M | 0.73% |
141,250
-749
| -0.5% | -USD 42.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 758 M
| USD 7.58 M | 0.72% |
191,708
+8,548
| +5% | +USD 338 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 7.54 M | 0.72% |
34,882
-405
| -1% | -USD 90 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 391 M
| USD 7.13 M | 0.68% |
127,415
-288
| -0.2% | -USD 17.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 6.79 M | 0.65% |
19,136
+81
| +0.4% | +USD 29 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.64 M | 0.63% |
8,675
+2,942
| +51% | +USD 2.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1032 M
| USD 6.47 M | 0.62% |
80,319
+2,078
| +3% | +USD 174 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 6.44 M | 0.61% |
71,504
+1,587
| +2% | +USD 139 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 6.19 M | 0.59% |
101,279
+1,706
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 6.17 M | 0.59% |
87,390
-12,547
| -13% | -USD 900 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 6.15 M | 0.59% |
+37,814
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 6.02 M | 0.57% |
5,649
+354
| +7% | +USD 336 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 907 M
| USD 5.95 M | 0.57% |
125,015
+6,973
| +6% | +USD 330 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3418 M
| USD 5.84 M | 0.56% |
57,013
+2,813
| +5% | +USD 299 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 5.81 M | 0.55% |
71,610
+1,899
| +3% | +USD 153 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 459 M
| USD 5.81 M | 0.55% |
224,736
-2,005
| -0.9% | -USD 52.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6427 M
| USD 5.78 M | 0.55% |
168,703
+2,249
| +1% | +USD 77.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 610 M
| USD 5.36 M | 0.51% |
200,793
+9,196
| +5% | +USD 263 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 5.09 M | 0.48% |
53,835
+7,046
| +15% | +USD 685 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2230 M
| USD 4.96 M | 0.47% |
53,299
+3,843
| +8% | +USD 369 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.6 mil M
| USD 4.87 M | 0.46% |
108,714
+7,907
| +8% | +USD 364 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.86 M | 0.46% |
35,712
+1,037
| +3% | +USD 150 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 4.81 M | 0.46% |
68,519
+8,511
| +14% | +USD 613 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de United Advisor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, United Advisor Group mantenía 612 posiciones por un valor de USD 1051 M, un aumento de 11% frente a los USD 948 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
United Advisor Group destinó USD 66.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 68 nuevas posiciones y aumentó 315 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 37,814 acciones con un valor de USD 6.15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Babcock & Wilcox, por un valor estimado de USD 1.65 M.
- La mayor compra de United Advisor Group en T3 2026 fue ExxonMobil: 37,814 acciones por un valor de USD 6.15 M.
- United Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.27 M.
- La mayor reducción de United Advisor Group durante T3 2026 fue en Babcock & Wilcox, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- United Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de United Advisor Group representan 20% de su cartera de USD 1051 M en T3 2026.
- United Advisor Group abrió 68 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de United Advisor Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1051 M.
Según el Informe 13F de United Advisor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.