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UAG
United Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
18,63%
Retorno est. (1 ano)
20,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,9%
Retorno est. (1 ano)
+20,46%
Retorno est. (3 anos)
+88,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 66,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,06%
Posição
612
Nova
68
Aumentada
315
Reduzida
164
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,27 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,51% |
| 2 | Tecnologia | 15,61% |
| 3 | Financeiro | 5,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,32 bi
| US$ 7,96 mi | 0,76% |
115.908
+20.384
| +21% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 7,68 mi | 0,73% |
82.169
+10.708
| +15% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 7,62 mi | 0,73% |
141.250
-749
| -0,5% | -US$ 42,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 758 mi
| US$ 7,58 mi | 0,72% |
191.708
+8.548
| +5% | +US$ 338 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 7,54 mi | 0,72% |
34.882
-405
| -1% | -US$ 90 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 391 mi
| US$ 7,13 mi | 0,68% |
127.415
-288
| -0,2% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 6,79 mi | 0,65% |
19.136
+81
| +0,4% | +US$ 29 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,64 mi | 0,63% |
8.675
+2.942
| +51% | +US$ 2,25 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 6,47 mi | 0,62% |
80.319
+2.078
| +3% | +US$ 174 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 6,44 mi | 0,61% |
71.504
+1.587
| +2% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 6,19 mi | 0,59% |
101.279
+1.706
| +2% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 6,17 mi | 0,59% |
87.390
-12.547
| -13% | -US$ 900 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 6,15 mi | 0,59% |
+37.814
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 6,02 mi | 0,57% |
5.649
+354
| +7% | +US$ 336 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 907 mi
| US$ 5,95 mi | 0,57% |
125.015
+6.973
| +6% | +US$ 330 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,42 bi
| US$ 5,84 mi | 0,56% |
57.013
+2.813
| +5% | +US$ 299 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 5,81 mi | 0,55% |
71.610
+1.899
| +3% | +US$ 153 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 459 mi
| US$ 5,81 mi | 0,55% |
224.736
-2.005
| -0,9% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,43 bi
| US$ 5,78 mi | 0,55% |
168.703
+2.249
| +1% | +US$ 77,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 610 mi
| US$ 5,36 mi | 0,51% |
200.793
+9.196
| +5% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 5,09 mi | 0,48% |
53.835
+7.046
| +15% | +US$ 685 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,23 bi
| US$ 4,96 mi | 0,47% |
53.299
+3.843
| +8% | +US$ 369 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,6 bi
| US$ 4,87 mi | 0,46% |
108.714
+7.907
| +8% | +US$ 364 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,86 mi | 0,46% |
35.712
+1.037
| +3% | +US$ 150 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 4,81 mi | 0,46% |
68.519
+8.511
| +14% | +US$ 613 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de United Advisor Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, United Advisor Group detinha 612 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 11% em relação a US$ 948 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
United Advisor Group alocou US$ 66,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 68 novas posições e aumentando 315 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 37.814 ações no valor de US$ 6,15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Babcock & Wilcox, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de United Advisor Group no T3 2026 foi ExxonMobil: 37.814 ações no valor de US$ 6,15 mi.
- United Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,27 mi.
- A maior redução de United Advisor Group em T3 2026 foi em Babcock & Wilcox, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- United Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de United Advisor Group representam 20% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T3 2026.
- United Advisor Group abriu 68 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de United Advisor Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de United Advisor Group referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.